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Alban GUERARD

PARIS

En résumé

Après quelques années d’expériences en qualité de conseiller de clientèle, je me suis spécialisé depuis près de 4 ans vers la gestion de patrimoine.

Sur le plan personnel, j’étais déjà très attiré par l’économie mais également passionné par les marchés financiers.
A titre professionnel, je souhaitais instaurer un contact privilégié avec mes clients, leurs apporter une réelle expertise sur le plan civil, fiscal et financier.

C’est pour ma part, un métier de développeur et de conseil, très enrichissant et sans cesse en évolution notamment avec la loi de finance et ses amendements.

Aujourd’hui, je souhaite approfondir mon expérience sur ce métier puis évoluer à terme sur les postes de gérant privé ou gérant d’actifs.

+ Mobilité IDF

Entreprises

  • BANQUE CIC IDF - Conseiller Patrimonial - PARIS XVII

    2015 - maintenant Gestion d’un portefeuille de 350 clients particuliers patrimoniaux :
    - Audits Patrimoniaux (découverte, diagnostic, vente-conseil).
    - Commercialisation de produits de défiscalisation (PERP, MADELIN, FIP/FICP, Immobilier ).
    - Vente de produits financiers (OPC, FAF, EMTN, GSM-GCO, Contrat d'arbitrage) sur enveloppes fiscales.
    - Entretiens récurrents avec les métiers supports : Gérant d'actifs, Ingénieur Patrimonial, Conseiller Privé.
    - Animateur agence / Epargne Bancaire & Financière
    - Développement clientèle par le biais de la recommandation
  • BANQUE CIC IDF - CONSEILLER DE CLIENTELE PARTICULIERS - PARIS XIII

    2013 - 2015 Gestion d’un portefeuille de 500 clients particuliers moyen-haut de gamme :
    - Binôme du conseiller en Gestion de Patrimoine de l'agence.
    - Entretiens en duo avec le conseiller patrimonial et/ou le gérant d'actif.
    - Animateur agence / Epargne Bancaire & Financière.
    - Développement clientèle par le biais de la recommandation.
  • BANQUE CIC NORD-OUEST - CONSEILLER DE CLIENTELE PARTICULIERS - CAEN

    2008 - 2013 Gestion et fidélisation d’un portefeuille de 550 clients particuliers moyen-haut de gamme et associations :
    - Binôme du conseiller Patrimonial de l'agence.
    - Entretiens en duo avec le conseiller Patrimonial et/ou le gérant d'actifs.
    - Animateur agence / Epargne Bancaire & Financière.
    - Développement clientèle par le biais de la prescription immobilière et de la recommandation.

Formations

  • FORMATION CM-CIC (Paris)

    Paris 2016 - 2017 Parcours « Conseiller Patrimonial »

    Droit civil, Assurance-vie, Marchés financiers, Retraite, Fiscalité immobilière, IRPP, IFI
  • ISM-UCO (53)

    Laval 2007 - 2008 LICENCE PROFESSIONNELLE EN ALTERNANCE- Chargé de clientèle en Banque Assurance

    - Environnement économique, juridique et fiscal de la bancassurance,
    - Services et produits de bancaires et d’assurance, Crédit aux entreprises,
    - Comportement commercial, méthodologie d’entretiens de vente,
    - Mathématiques statistiques, marketing et communication.
  • Lycée Jean Guehenno

    Flers 2005 - 2007 BTS BANQUE EN ALTERNANCE-

    - Techniques bancaires, mathématiques financière
    - Gestion de clientèle et communication professionnelle
    - Economie et droit.

Réseau