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Charles VEZY

BORDEAUX

En résumé

Visible sur Linkedin : https://www.linkedin.com/in/charlesvezyconseillerengestiondepatrimoine/

Mes compétences :
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel

Entreprises

  • MJN CONSEILS - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2017 - 2019 - Optimisation de la Fiscalité
    - Création de Patrimoine / d'un Capital
    - Préparation à la Retraite
    - Protection de la Famille
    - Solutions en Prêts, Assurances, Epargne et Immobilier Neuf
  • Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique - Conseiller de Clientèle

    SAINT HERBLAIN 2016 - 2017 -Gestion d'un portefeuille client
    -Analyse du risque
    -Vente de produits et services bancaires, financiers et d'assurances
  • VERNEY Conseil - Consultant Junior en Gestion de Patrimoine

    Paris 2015 - 2015 - Réalisation d'audits patrimoniaux
    - Propositions Commerciales en SCPI, Pinel et Bouvard, Asset Management, ...
    - Formation en Gestion de Patrimoine
    - Prospection téléphonique
  • Weicker&Co - Assistant Commercial en Assurances

    2014 - 2014 - Saturation du portefeuille client
    - Réalisation de devis (IARD, Mutuelles, Epargnes pension)
    - Initiation à la gestion de patrimoine Luxembourgeoise (art 111 LIR et 111bis LIR)
    - Création de partenariats avec des garages automobiles
  • Société Générale - Chargé d'Accueil

    PARIS 2007 - 2011 - Vente de produits d'épargne et d'assurances prévoyance

Formations

  • INSEEC

    Bordeaux 2012 - 2015 Master en Finance d'Entreprise

    - Ingénierie financière et Évaluation d’entreprises
    - Comptabilité et fiscalité
    - Réalisation de plans de financement
    - Estimation Immobilière
    - Asset Management
  • CFPB Centre De Formation De La Profession Bancaire

    Bordeaux 2007 - 2009 Réalisé par alternance avec la Société Générale.

    - Gestion de patrimoine du particulier (IR et Fiscalité, Placements et Assurance Vie, SCPI…)
    - Techniques Bancaires du particulier

Réseau