Lille
Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié, mon métier nécessite une approche globale du client (financière, fiscale, matrimoniale, juridique) mais également une compréhension fine de sa situation personnelle avec, parfois, des éléments plus subjectifs, comme les relations qu'il entretient avec ses enfants ou sa famille.
Une préconisation patrimoniale, c'est toujours du sur mesure
Mes compétences :
Assurance
Assurance Vie
Défiscalisation
Démembrement
Épargne
Finance
Gestion actions
ISF
OPCVM
PEA
Prévoyance
SCI
SCPI
Succession
Transmission
Gestion
Immobilier
Pas de formation renseignée
