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Nicolas SERRAT

PARIS

En résumé

Bonjour à tous,

Récemment diplômé du Master Finance spécialité Gestion de Patrimoine en Alternance de l'IAE Gustave Eiffel (ce master est classé 3ème meilleure formation dans le domaine : SMBG 2011), je recherche à présent activement un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

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Après cette année en alternance au sein d'une agence patrimoniale de la Société Générale en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, je suis prêt à prendre un tel poste de manière autonome.

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Mes compétences :
Finance
Gestion de patrimoine
Droit
Travail en équipe
Fiscalité
sens du relationnel
placements financiers
banque privée

Entreprises

  • Société Générale - Alternant Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2011 - maintenant - Analyse et mise en place de stratégies patrimoniales pour nos clients

    - Réalisation de bilans patrimoniaux (Big Expert)

    - Propositions commerciales : assurance-vie, prévoyance, immobilier en direct et papier, défiscalisation...

    - Animation de réunions "produits"

    - Gestion quotidienne et en direct d’un portefeuille de clients patrimoniaux.

    - Appui des conseillers de clientèle au quotidien

    Mission annexe :

    - Organisation d’un séminaire pour nos clients patrimoniaux : "incentive"
  • BNP Paribas - Conseiller en Patrimoine Financier

    Paris 2011 - 2011 Stage de fin de Master 1 d'avril à août 2011 au cours duquel :

    - Apprentissage du métier en binôme (2 mois)
    - Animation de réunions "produits" (présentation du fonctionnement et de la fiscalité des produits financiers commercialisés)
    - Étude et montage de dossiers de prêts immobiliers
    - Remplacement des conseillers en leur absence (3 mois) en totale autonomie
  • Oxfam - Assistant Manager Oxfam International (ONG)

    PARIS 2010 - 2010 Stage de 4 mois à Liverpool en Angleterre, en tant qu’assistant manager dans un magasin Oxfam. Voici un aperçu des différentes missions menées :

    - Vendeur en magasin
    - Assistant des opérations de gestion courante
    - Mise en place d’un partenariat marketing
    - Management de l'équipe des volontaires
    - Développement de la vente par internet
    - Réaménagement du magasin
    - Rédaction d'un mémoire de 30 pages en anglais sur le lien entre l'aménagement du magasin et l'augmentation des ventes.

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