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Pierre DE MONTESQUIEU

MOULINS

En résumé

Spécialisé sur le courtage.
J'ai choisi de représenter exclusivement la marque Loire Finances, possédant une réelle position d'intermédiaire neutre au service du client.

Après une formation en école de commerce, j’ai conforté mon intérêt pour les fonctions commerciales, le conseil et la relation client.

Cerner le besoin par une écoute active et une approche globale, diagnostiquer, analyser, proposer des solutions personnalisées, tisser un relationnel, accompagner et faire adhérer plus que vendre.

Entreprenant, j’ai développé ses compétences et renforcé : Expertise / Relationnel / Culture du résultat auprès de groupe d’assurance et bancaire.

En parallèle, je reste attentif à l’actualité, au développement du numérique, à l’économie collaborative et aux nouveaux modes d’organisations de travail.

Mes compétences :
Vente
Relations clients
Relationnel
Négociation commerciale
Analyse des besoins
Développement commercial

Entreprises

  • Loire Finances - Courtier en crédits, Mandataire Loire finances

    2019 - maintenant Implantation et développement d'une agence locale
    Création et développement de réseaux
    Constitution & analyse de dossiers
    Négociations Banques / Assurances
    Conseils en financement
  • Groupe Prévoir - Conseiller commercial

    Paris 2017 - 2019 Spécialisé sur l'assurance de personnes :
    Création de portefeuille clients
    Prospection sur les professionnels, les particuliers et les seniors
    Développement de réseaux et de partenariats
  • Crédit Agricole - Conseiller Clientèle particulier

    Montrouge 2016 - 2016 Gestion et développement d’un portefeuille de 700 clients, 15 millions d’€ d’encours sur l’agence de Decize
    Accueil / Suivi / Gestion des risques / Crédit & négociation des réaménagements / Placements bancaires & Solutions d’assurances de biens et de personnes

    Vente de solutions d'épargne long terme pour les particuliers et professionnels
    Création, suivi et développement d'un portefeuille clients de 3 millions d' EUR collectés
    -Prospection (terrain, recommandations, phoning)
    -Mise en place de réseaux prescripteurs (Syndicat - Association - Notaire & Expert-comptable)
    -Diagnostique et conseil en gestion patrimoniale
    -Vente et négociation : Assurance vie - Prévoyance - Tontine - Fiscalité - Retraite
    -Administration des ventes
  • Allianz - Conseiller Financier Patrimoine

    Puteaux 2015 - 2016 Approche globale par besoins auprès des particuliers & professionnels
    Prévoyance - Epargne - Retraite - Fiscalité - Transmission - Dépendance

    Fidélisation & Développement d'un portefeuille de 150 clients
    Création d'un réseau prescripteur
    (Syndicats - Associations - Professionnels du secteur)
  • Groupe Le Conservateur - Commercial

    PARIS 16 2012 - 2015 Intermédiaire en Assurances - Mandataire Exclusif
    Assurance Vie - Tontine - Retraite - Prévoyance

    Spécialisées dans l'épargne long terme des particuliers et professionnels.
    Création, suivi et développement d'un portefeuille client de près de 3 millions d'Euros collectés.

    - Ciblage (Géographique / Particuliers ou Entreprises / Profession / Age / CSP)
    - Prospection (terrain, phoning, recommandations clients/ prospects, réseaux)
    - Mise en place de réseaux prescripteurs
    - Diagnostic et conseil : Retraite - Fiscalité - Transmission - Dépendance
    - Ventes de solutions d'épargne, Assurance vie / Tontine / Produits retraites
    - Administration des ventes
  • Projet de création d'entreprise, statut auto entrepreneur - Créateur

    2011 - 2011 Etude de marché, de concurrence et du business plan
  • Pharmodel Group - Attaché marketing services et relation client

    2009 - 2010 Développement du pôle recrutement :
    * Prospection par phoning au niveau national sur les pharmacies
    * Mise en place d’outil de contrôle pour la prospection et le déploiement
    * Mise en place de bases de données en vue de ciblage et d’actions prospectives spécifiques
    * Traitement de bases de données pour les sectorisations

    Etude et optimisation de services marketing :
    * Création et mise en place d’enquête de satisfaction par sondage via le logiciel Ethnos

    Chargé de services marketing :
    * Elaboration et mise en place d’un service de communication vitrine pour les officines
    * Mise en place d’une enquête par sondage B to B et B to C au niveau national
  • Pharmodel Group - Chargé de Développement

    2007 - 2009 Cette activité B to B, représentant le suivi d’une cinquantaine de pharmacien titulaire adhérent au réseau sur la région parisienne.

    Mon rôle était large puisque j’allais de la vente de service à la négociation, en passant par du merchandising à de la formation d’équipe officinale ou encore à l'optimisation du back office.

    Mes deux premières années en tant que Chargé de Développement m’ont permis de développer mon sens de l’autonomie et surtout la culture du résultat.
  • Magazine Entreprendre - Wacom & Associés - Chef de publicité

    2007 - 2007

Formations

  • AJP Formation

    Castelgines 2019 - 2019 IOBSP Niveau 1

    Formation règlementaire de 150H sur le métier d'Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement
  • Formation Interne Le Conservateur

    Paris 2012 - 2012 ORIAS - Organisme de Registre des Intermédiaires en Assurances

    Formation continue - Réglementation TRACFIN
  • ORIAS INTERMEDIAIRE EN ASSURANCES

    Paris 2012 - 2019 IAS

    Validation de l'expérience professionnelle en Assurances
    MIA - Mandataire intermédiaire en Assurances
  • IFAG Paris

    Paris 2007 - 2010 « ROCP », Master certifié niveau II

    Management - Gestion - Marketing - Gestion de projet

    Spécialisation Luxe et Contrôle de Gestion

    Cursus en alternance, sous contrat d'apprentissage
    2007-2010 IFAG Paris (Management, gestion de projet, analyse financière & stratégique)

    « ROCP », Master certifié niveau 1
    Spécialisation : Contrôle de gestion & Luxe

    2007-2008 IFAG Paris, Bachelor Européen : « Manager A
  • IFAG

    Paris 2007 - 2008 Bachelors Degree

    BAC +3 : License
  • IFAG

    Paris 2007 - 2009 certification PCIE

    Passeport de compétences informatiques
  • Ecole Des Carrières Supérieures Vichy (ECSV)

    Vichy 2002 - 2005 BTS Actions commerciales, ECSV de Vichy

Réseau