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Sidara SAM

PARIS

En résumé

Je suis une assistante gestion privée spécialisée dans la Banque Privée - Gestion de fortune.
Avec plus de 20 ans d'expériences dans la Banque Privée Merrill Lynch Bank of America, Gestion de fortune, j'ai eu la chance d'exercer ses différents lignes de métiers en vertical : du Back - Middle office au Front office puis Responsable du Back Office avant d'opter pour le métier d'Assistante commerciale : services dédiés pour la clientèle haut de gamme.
Toutes ces expériences m'ont permis d'avoir une bonne visibilité du métier et d'acquérir une palette de connaissance à la fois technique, commerciale, administrative et conformité :
- Technique dans la connaissance des produits et des marchés financiers
- Commerciale à travers la relation quotidienne et directe avec les clients nationaux et internationaux HNW & UHNW (Conseil en investissements, passage d'ordres, suivi des opérations de bourses).
- Administrative dans la préparation des dossiers d'ouvertures de comptes, de crédits, des assurances vies ; dans l'interface entre les différents départements internes.
- Conformité dans les contrôle et vérification de l'adéquation des ordres et des dossiers suivant les différentes règlementations (AMF / SEC / NYSE / NASD / FSC / BAFIN) et procédures (KYC, Adéquation Investissement et profil client )


Mes compétences :
Connaissance des produits et des marchés financier
Conformité - Adéquation des marchés financiers
Front office - Middle / Back office

Entreprises

  • Bank of America - Conseiller financier associée

    2001 - 2015 Front office :
    • Contact quotidien avec les clients internationaux « Ultra High Net Worth » dans la gestion courante de leurs comptes multi devises sur différentes plateformes internationales
    • Assurer tous les travaux technico commerciaux au titre de l'ouverture et fonctionnement des comptes ainsi que les vérification et traitements des anomalies quotidiennes dans les comptes
    • Assistance à la sélection d'investissements en adéquation avec les profils des clients

    - Middle-Office :
    • Liaison technique et administrative avec différents dépositaires pour les réceptions et transferts de portefeuilles
    • Responsable de l’élaboration des documents d’aide à la déclaration fiscale
    • Aide technique et commerciale pour répondre aux besoins financiers complexes des clients les plus sophistiqués (montage des crédits pour lever les stocks options, leverage sur produits dérivés)
    • Interface avec les back-offices internationaux (USA, Singapour) pour le suivi et la vérification des exécutions, gestion de liquidité.
    • Gestion administrative et mise en place de crédits Lombard, lettres de crédit, stratégies de couverture monnaie, arbitrage sur contrats d’Assurance Vie (AXA, La Mondiale, Cardif Lux Vie)

    Compliance :
    • Gestion administrative pour la mise à jour et le transfert des comptes dans le contexte des changements successifs d’entités juridiques (Merrill Lynch / Bank of America / Julius Baer)
    • Contrôle et vérification de la conformité des ordres et des documents d’ouverture de compte
    • Responsable de l’interface administrative avec les départements audit interne et compliance dans le cadre de différentes règlementations (SEC/NYSE/NASD/FSC/AMF) et procédures (KYC, suitability)
  • Merrill Lynch - Responsable du Middle / Back Office

    PARIS 2000 - 2001 • Encadrement, formation et accompagnement de l’équipe des assistants
    • Supervision et contrôle des opérations des comptes clients
    • Mise en place, contrôle des procédures internes et mise en oeuvre des décisions prises en matière de gestion de risques
  • Merrill Lynch - Conseiller Financier Jr

    PARIS 1999 - 2000 • Conseil et Gestion d’une clientèle privée internationale
    • Classes d’actifs recommandées : actions, obligations, options au comptant, produits dérivés actions, produits structurés, instruments monétaires, forex
  • Merrill Lynch - Assistante Conseiller financier

    PARIS 1992 - 1999 • Prise d’ordres et exécutions des transactions pour tous types d’investissements (actions, obligations, options, produits dérivés, matières premières, forex)
  • Merrill Lynch - Back Office

    PARIS 1989 - 1992 • Analyse et traitement des anomalies des ordres de bourses du Front Office
    • Règlement, livraison titres, gestion des Opérations sur titres

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