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Simon LAUZERAL

Paris

En résumé

Accompagnement des clients non-résidents sur lensemble de leurs problématiques patrimoniales et entrepreneuriales.

Entreprises

  • BNP Paribas - Conseiller Patrimonial International

    Paris 2018 - maintenant - Gestion et développement d’un portefeuille clients de non-résidents (français expatriés, diplomates, chefs d'entreprise, investisseurs étrangers)
    - Conseil en investissement au regard de la fiscalité internationale
    - Gestion de portefeuille (OPCVM, Assurance vie, SCPI, OPCI, Produits structurés)
    - Accompagnement en financements immobiliers
    - Maitrise des risques internationaux et de la conformité
  • Oddo & Cie - Analyste Banque Privée

    Paris 2017 - maintenant Oddo-BHF (ex. Oddo & Cie), banque d'investissement et de gestion de capitaux - Oddo-BHF Banque Privée .

    Analyse des besoins des clients en termes d’allocation d’actifs et d’organisation patrimoniale
    Conception et réalisation de présentation pour des réunions clients
    Analyse des performances des portefeuilles sous gestion
    Elaboration de reporting hebdomadaires pour les grands clients
    Assistance aux banquiers privés et au directeur de la Banque Privée au quotidien
    Préparation en amont et participation à des projets d'appels d'offres
  • USAFrance Financials - Junior Partner

    2016 - 2017 USAFrance Financials se spécialise dans l’étude de votre situation patrimoniale, fiscale et financière jusqu’à la mise en œuvre et le suivi à long terme des solutions les plus adaptées.

    A dedicated end-to-end service to expatriates from the audit of a wealth management situation to proposals of long terms solutions.
  • Equance - Assistant Gestion Privée Internationale

    Montpellier 2015 - 2016 - Recherches financières, juridiques et fiscales
    - Etude et analyse des différentes classes d’actifs d’un patrimoine
    - Construction du bilan et de l’analyse patrimoniale des nouveaux clients
    - Rédaction de propositions d’investissements
    - Investissement SCPI
    - Démembrement de propriété
    - Investissent en nue propriété
    - Statut de loueur meublé
    - Investissements financier Luxembourgeois (assurance vie / FID / compte titres)
    - Utilisation de logiciels spécialisés en Ingénierie Patrimoniale

  • Terimmo - European Luxury Real Estate - Agent immobilier

    2015 - 2015 – prise de mandats
    – gestion des fichiers vendeurs/acquéreurs
    – négociation et conseil auprès des clients.
  • Bali Home Immo - Agent immobilier

    2014 - 2014 - Vente et location à l'année de propriétés de prestige pour les expatriés
    - Prospection / Analyse client / Négociation
    - Création de mon propre listing
  • Sail'Inseec - Vice-président

    2014 - 2015 Association étudiante de voile : www.sailinseec.com

Formations

  • HEC

    Paris 2018 - 2018 Investment Management, MOOC
  • Certification AMF

    Paris 2017 - maintenant
  • INSEEC Business School

    Bordeaux 2013 - 2017 Grade Master Ecole de Commerce
  • IUT De Béziers - Université Montpellier 2 (Beziers)

    Beziers 2011 - 2013 Techniques de commercialisation
  • Lycée Raymond Naves

    Toulouse 2008 - 2011 Pôle Espoir Handball de Toulouse

Réseau