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Soline RODRIGUES

Paris

En résumé

Conseillère en gestion de patrimoine, mon quotidien consiste, à travers un suivi personnalisé et un conseil de qualité, à rendre tous vos projets de vie possibles !
Diplômée d'un Master en Finance, j'ai à cœur d'entretenir une relation de long terme avec mes clients en les orientant vers des solutions d'investissement sur-mesure telles que l'immobilier, les valeurs mobilières, les assurances vie et l'optimisation fiscale.

Rencontrons nous !

soline_rodrigues@uff.net
06 15 37 08 89
www.uff.net

Mes compétences :
Négociation commerciale
Immobilier
Développement commercial
Gestion de patrimoine
Fiscalité
Conseil en investissement
Problèmatique de succession
Valeurs mobilières
Assurance Vie
Finance de marché
Épargne retraite
Prévoyance
Droit de la famille

Entreprises

  • UFF - Conseillère en gestion de patrimoine

    Paris 2015 - maintenant Conseil et accompagnement des clients en gestion de patrimoine.
    Aide à la détermination d'objectifs de vie à plus ou moins long terme et préconisation de solutions d'investissement.
    Résolution de problématiques fiscales.
  • Alstom Power - Project Controller

    Levallois-Perret Cedex 2014 - 2015 - Mise à jours des outils à terminaison de projets
    - Suivi des coûts enregistrés sur les projets internationaux et analyse des écarts
    - Enregistrement du CA et de la facturation dans le SAP
    - Préparation du reporting trimestriel pour le management ( budgets, analyse...)
  • EUODIA finance - Conseiller junior en gestion privée

    BRUZ 2014 - 2015 - Accompagner le consultant tout au long du cycle de conseil : préparation et participation aux rendez vous clients
    - Etudier la structure du patrimoine (immobilier, actifs financiers…)
    - Rédiger des bilans patrimoniaux
    - Préparation des dossiers de financement
    - Contacter des prospects par téléphone dans le cadre d’un développement de portefeuille de clients
    - Assurer le suivi administratif des dossiers
    - Participer à la création d’évènements de communication et de webmarketing
  • Bureau du Développement Durable de l'Ecole de Management de Strasbourg - Présidente

    2012 - 2013 Présidente de l'association du développement durable de l'Ecole de Management de Strasbourg: mise en place d'une vente de proximité de panier de fruits et légumes bio aux étudiants de l'école et à l'administration, démarche d'installation de la machine Canibal, organisation d'atelier de cosmétique bio, journée "dégustation d'insectes", atelier de réparation de vélo...
  • Crédit Mutuel - Guichetière

    Strasbourg 2010 - 2010 Gestion de tout type de transactions bancaires, gestion du coffre et de la caisse, gestion des agendas des conseillers

Formations

  • Certification AMF

    Paris 2016 - 2016 AMF
  • Ecole De Management De Strasbourg

    Strasbourg 2011 - 2014 Finance Comptabilité

    Bachelor à l'EM Strasbourg : Tronc d'enseignement commun

    Master 1à l'EM Strasbourg : Spécilaité Finance Comptabilité et parcours associatif: Comptabilité, Contrôle de gestion, Corporate finance, Financial Market, Gestion de portefeuille, Droit des affaires, International Management

    Master 2 à IBMEC à Rio de Janeiro : Valuation, Advanced topics in macroeconomics, Mercado de capitais

Réseau