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Stéphane DELAIN

PARIS

En résumé

Mes compétences :
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Entreprises

  • Société Générale - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2014 - maintenant - Assurance-vie / PEA / Épargne retraite.
    - Gamme OPCVM / Fonds à formule.
    - Gestion sous Mandat.
    - Immobilier locatif de défiscalisation.

    Développement du fonds de commerce.

    Veille au respect des règles de conformité et de déontologie.

    Participation au développement des compétences des collaborateurs (conseillers clientèle) en matière financière, juridique et fiscale (actions de formation, accompagnement).
  • Société Générale - Stage Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2013 - 2013 > Étude des fonds de commerce de deux Unités Commerciales en appui de la responsable de l'animation du marché patrimonial.

    > Préparation et participation aux rendez-vous clientèle en appui des Conseillers en Gestion de Patrimoine.
  • Société Générale - Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2012 - 2012 Participation aux rendez-vous et à leur préparation.
    Rédaction de propositions commerciales.
    Aide aux saisies de déclarations de revenus et d'ISF.
    Aide à l'organisation de réunions destinées aux clients patrimoniaux.
  • Société Générale - Assistant conseillers

    PARIS 2010 - 2010 Collaboration auprès des conseillers particuliers et professionnels de l'agence.
    Aide à la mise en place d'une opération commerciale (immobilier locatif) : prise de rendez-vous, participation aux rendez-vous.

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