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Thomas POINSARD

PARIS

En résumé

Consultant et intervenant-professeur passionné par la transmission de savoir, c’est pour moi un réel défi mais aussi un devoir d’aider les particuliers et professionnels à maitriser leur environnement juridique, social, fiscal et financier afin de pouvoir réaliser leurs projets.

Après plusieurs années passées respectivement en banque de réseau, banque privée, gestion privée chez un assureur et enfin en tant que président d’un cabinet en stratégie patrimoniale, je suis à la recherche de nouveaux challenges.

Mes compétences :
Microsoft office
Big expert
Appétence commerciale
Analyse financière
Assurances
Fiscalité du patrimoine
Bilan patrimoniale
Retraite et prévoyance collective
Droit patrimonial de la famille

Entreprises

  • Pôle Paris Alternance - Intervenant-professeur & conférencier

    2018 - maintenant Principaux sujets de cours : - Fiscalité et transmission du patrimoine professionnel - Family Office ; - Fiscalité internationale - Finance comportementale ; - Optimisation du patrimoine immobilier - Fiscalité du patrimoine.

    Principaux sujets de conférences : - Protection du patrimoine du chef d’entreprise ; - Finance comportementale ; - Blockchain et cryptoactifs.
  • Mon Reseau D'experts - MRE - Président

    Paris 2016 - 2019 Mon Réseau d’Expert, cabinet de conseil de stratégie patrimoniale.
    Mes missions :
    - Assurer la visibilité et la notoriété du cabinet (conférences, interventions, etc.).
    - Prospection et fidélisation d'une clientèle de particuliers et de professionnels haut de gamme ou à fort potentiel ;
    - Mise en place et développement d'un réseau interprofessionnel (avocat, expert-comptable, notaire et banquier) ;
    - Mise en place de bilans patrimoniaux et définitions de stratégies adaptées et évolutives ;
    - Mise en place d’une stratégie de développement commercial à court, moyen et long terme afin de développer et pérenniser le portefeuille client ;
    - Veille à la maîtrise des risques et de la rentabilité.
    - Veille à la mise en conformité et son suivi.
  • Orange - Mentor – Conseil aux entreprises

    Paris 2015 - maintenant J'interviens pour l'accélérateur de Start-Up d'Orange soit Orange Fab France.
    Mes missions :
    - Ateliers sur la gestion et la protection du patrimoine de l’entrepreneur ;
    - Création de webinars pour l’écosystème d’Orange Fab ;
    - Mentorat de startups.
  • Allianz IARD - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Puteaux 2014 - 2016 - Accompagnement de la clientèle en matière de création, gestion, développement, protection et transmission du patrimoine.
    - Prospection et fidélisation de la clientèle.
    - Mise en place de plans d'actions adaptées aux motivations, préoccupations et projets de vie de chacun des clients.
    - Mise en place de solutions patrimoniales sur-mesure
  • Credit Industriel Et Commercial - Cic - Conseiller Patrimonial

    Paris 2014 - 2014 - Accompagnement de la clientèle en matière de création, gestion, développement, protection et transmission du patrimoine.
    - Prospection et fidélisation de la clientèle.
    - Mise en place de bilans patrimoniaux et définitions de stratégies adaptées.
    - Rédactions et propositions de projets de financements.
  • Credit Industriel Et Commercial - Cic - Assistant - Gérant Privé

    2014 - 2014 - Rédaction de propositions d'investissements.
    - Participation active à la vie quotidienne de l'agence bancaire Banque Privée.
    - Assister les Gérants Privés dans le montage et la réalisation des études patrimoniales.
    - Appréhender le développement et la gestion d 'un portefeuille de clients et prospects patrimoniaux à fort potentiel.
    - Veiller à la maîtrise des risques et de la rentabilité.
  • Bnp Paribas - Private Banking - Assistant - Gérant Privé

    2013 - 2013 - Mise en place de bilans patrimoniaux
    - Etude de gestion d’actifs
    - Assistance à la déclaration d’impôts sur le revenu
    - Accompagnement dans la posture commerciale
  • Bnp Paribas - Retail Banking - Assistant - Gérant Privé

    2013 - 2013 - Découverte de l’organisation d’une agence bancaire et son fonctionnement
    - Observation sur le terrain du métier de chargé d’accueil.
    - Découverte et utilisation de la base de données clients
    - Moyens de prospection
  • Cabinet en Gestion de Patrimoine Independant - Couleur Patrimoine - Assistant - Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    2013 - 2013 - Etude et analyse de la réglementation CIF & ORIAS
    - Audit des dossiers existants
    - Mise en conformité des dossiers clients (CIF)
    - Formalisation d'un process pour les futurs dossiers
    - Organisation d'événements clients et prospects en lien avec les partenaires (conférence, prospection..)
    - Mise en place d'actions marketing ciblées en fonction du type de solutions proposées par le cabinet
    - Prise de participation aux actions de prospection

Formations

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