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Frédéric FORTUNATO

SABLONS

En résumé

Mes compétences :
Vente
Assurance
Finance

Entreprises

  • Caisse d'Epargne Rhône Alpes - Chargé d'Affaires Gestion Privée

    2014 - maintenant - Gestion et développement d'un portefeuille composé de clients patrimoniaux,
    - Accompagnement des conseillers dans la concrétisation de ventes haut de gamme,
    - Réalisation des actions de prospections internes et externes pour développer le portefeuille,
    - Mise en place de bilans patrimoniaux,
    - Rédaction d'étude sur la situation patrimoniale,
    - Proposition de solutions adaptées et sur mesure (défiscalisation,
  • HSBC - Relationship Manager Premier

    Paris 2013 - 2014
  • HSBC - Relationship Manager Advance

    Paris 2010 - 2012
  • CIC banque privée - Attaché clientèle banque privée

    2009 - maintenant Montage de crédits immobiliers
    Suivi quotidien des clients
    Conseil placement en assurance-vie
    Défiscalisation
    Epargne financière
  • Crédit Coopératif - Assistant chargé d'affaires entreprises

    PARIS 2008 - maintenant Stage de 6 mois au sein de l'équipe agence Lyon-Saxe.

    Mon stage consistait principalement à monter des dossiers de financement à court et moyen long terme pour les TPE et PME (Analyse risque)

    J'ai également assisté à des rendez-vous clientèle et suivi des clients.
  • The Bank Of New York Mellon Corporation - Opérateur sur titres au département Amérique/Asie

    2007 - maintenant J'ai effectué un stage d'ouverture à l'internationale de 3 mois à Bruxelles au sein de l'équipe PSS1.

    Ma mission consistait à suivre les évènement qui interviennent au cours de la vie d'un titre (coupons, paiement de dividendes et remboursements, OPA, exercice de warrants,...).
    La stage a été bénéfique que ce soit culturement parlant que professionnellement parlant. Je pratiquais la langue anglaise quotidiennement

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