MORSANG-SUR-ORGE
- Conseiller, fidéliser et développer un portefeuille de clients majoritairement patrimoniaux,
- Prise de RDV, préparation et conduite d'entretiens (ils pourront se dérouler au sein du Centre Premier ou chez le Client), élaboration de compte rendu, alimentation des outils de connaissance client, etc.,
- Réaliser un diagnostic patrimonial personnalisé à partir de situations complexes,
- Préconiser des solutions élaborées en maîtrisant les conséquences fiscales et économiques pour le client,
- Restituer l’analyse des perspectives économiques, élaborée par le Groupe et proposer une stratégie d’investissement adaptée,
- Veiller à la conformité de l’allocation des avoirs confiés avec les objectifs du client,
- Développer et suivre les comptes gérés,
- Accompagner et assister les clients pros et Dirigeants d’entreprises dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine privé,
- Prospecter de nouveaux clients, principalement par parrainage, recommandation et synergies marchés,
- Utiliser les outils de CRM pour optimiser le temps et l’activité commerciale et réaliser ses objectifs,
- Suivre les principales actualités réglementaires, patrimoniales et fiscales,
- Mettre en oeuvre les synergies avec les équipes commerciales (agences et groupe) et le marché professionnel,
- Appliquer les normes de contrôle interne ARCA,
- Acquérir et maintenir la connaissance des scénarios de risques opérationnels liés au poste.
Pas de formation renseignée
