Puteaux
Une chose est sûre : je dois apporter l'expertise patrimoniale la plus étendue à chaque client.
Je ne peux pas me limiter à une mise en place de solutions sans comprendre la situation patrimoniale d'ensemble du client pour fournir une solution globale et personnalisée.
Je m'attache à suivre la démarche suivante :
- Respecter votre projet de vie.
- Rédiger une étude patrimoniale précise et personnalisée.
- Mettre en place une stratégie patrimoniale claire et compréhensive.
- Réaliser des prévisionnels chiffrés.
- Accompagner dans le temps et faire le lien avec vos partenaires professionnels.
Par exemple, pour réaliser un investissement, nous devons respecter certains points de passage :
- Quels sont les risques et les solutions ?
- Evaluer le coût, la faisabilité, les opportunités.
- Diversifier votre patrimoine : le vieil adage "Ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier".
- Mettre en adéquation votre investissement avec votre cadre de vie & niveau de vie.
- Assurer la pérennité de vos investissements.
Mes compétences :
Visual Basic for Applications
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
E-views
