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Crédit Agricole
- Expert en Gestion de Patrimoine - Agriculture - Viticulture
Montrouge
2015 - maintenant
En charge de la gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux au sein d'un centre d'affaires Agricole-Viticole.
Missions :
- Financement de l'activité professionnelle
- Conseil en placements professionnels et privés
- Epargne Salariale
- Optimisation du patrimoine privé et professionnel
- Conseil en transmission
- Optimisation de la fiscalité
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Scriptura Patrimoines
- Conseil en gestion de patrimoine chez CGPI Meaux
MEAUX
2014 - 2015
Spécialisé depuis plusieurs années, le cabinet SCRIPTURA PATRIMOINES cerne les besoins de ses clients en matière de Gestion de patrimoine.Nous appliquons une méthode rigoureuse permettant de vous accompagner tout au long de votre vie.
L’expertise de votre patrimoine s’effectue alors en quatre étapes :
• La collecte exhaustive de l’ensemble des données concernant votre patrimoine,
• L’établissement des Constats, analysant les forces et faiblesses de votre patrimoine,
• L’établissement d’une Stratégie vous permettant l’organisation des interventions à effectuer,
• La mise à jour régulière de votre situation patrimoniale grâce à un Suivi annuel
Domaines d'intervention:
- Assurance-vie, prévoyance, retraite, capitalisation
- Actions, olbigations, Sicav, FCP, Mandats de gestion
- Immobilier, SCPI, Bois et forêts
- Réduction IR et/ou ISF
- Garantie homme-clé
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Herez
- Consultant Junior et Assistant Back & Middle Office CGPI Paris
Paris
2013 - 2014
- Gestion d'un portefeuille de clients
- Assistance des conseillers au Back et Middle Office
Société Herez Conseil & Gestion:
Société indépendante dans le conseil en gestion de patrimoine auprès de familles et chefs d'entreprise.
Travail en relation avec les consultants dans leurs missions de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Assurance vie, optimisation fiscale, allocation d'actifs, définition de stratégies patrimoniales.
Site internet : www.herez.fr
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Herez
- Alternance / Conseiller en gestion de patrimoine CGPI Paris
Paris
2013 - 2013
Société indépendante dans le conseil en gestion de fortune auprès de familles et chefs d'entreprise.
Travail en relation avec les consultants dans leurs missions de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Assurance vie, optimisation fiscale, allocation d'actifs, définition de stratégies patrimoniales.
Site internet : www.herez.fr
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Crédit Agricole du Nord Est
- Département Marketing opérationnel des professionnels- siège du CA Nord Est
Montrouge
2012 - 2012
Marketing opérationnel:
- Stage de fin d'étude (Projet Ingénieur)
- Diagnostic et analyse du positionnement concurrentiel et stratégique du Crédit Agricole Nord Est (Aisne, Ardennes, Marne) sur la filière agricole et viticole.
- Proposition de réorganisation de la branche Agriculture et Viticulture dans le cadre du plan d'entreprise 2017. (métiers des Chargés d'affaires, organisation commerciale, animation du marché, profils des recrutements...)
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Domaine & Patrimoine
- Stage ingénieur 'Recherche & développement'
2011 - 2011
- Développement d'un produit de placement et de défiscalisation (ISF) dans le domaine forestier. Travail en collaboration avec un conseiller en gestion de patrimoine indépendant et un expert forestier. Achats de parts de groupement forestier.
- Recherche et expertise de forêts selon critères technico-économiques
http://www.domaines-et-patrimoine.fr/
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Mission d'étude à l'étranger
- Expertise et étude de marché à Turks&Caicos Island
2011 - 2011
Etude de faisabilité d'une aquaculture en mer pour Haïti. (pour une société Française basée en Guadeloupe)
Expertise d'une aquaculture de Lambi existante à Providenciales (Turk and Caicos Islands, archipel des Antilles)
Etude d'impact et analyse technico-économique
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Warsaw University of life science
- Etudiant Ingénieur "module d'ouverture"
2010 - 2010
Module d'ouverture internationale "Gestion des ressources naturelles" à Varsovie en Pologne
Prospection de massifs forestiers
Impact environnemental et valorisation des ressources sylvicoles
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EARL de Saint Clément
- Stagiaire assistant ingénieur
2009 - 2009
- Audit de l'entreprise agricole
- Rédaction d'un diagnostic et d'une analyse complète (analyse financière)
- Analyse comptable, fiscale
- Propositions d'optimisation de l'entreprise
- Développement de compétences agronomiques
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Réseau de producteurs des boutiques de l'Avesnois
- Réalisation d'une enquête de satisfaction
2008 - 2008
- Voyage d'étude, Etude d'un réseau de boutiques appartenant à un groupe de producteurs (Asine, Nord)
- Etude du réseau des boutiques de l'Avesnois (Vente directe)
- Enquête auprès des clients et des producteurs (agriculteurs)
- Autofinancement d'un projet de groupe
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Agrana
- Stagiaire Process développement
MITRY MORY
2007 - 2007
- Travail en tant que stagiaire développement dans une industrie agroalimentaire fonctionnant 24h/24.
- Préparation de fruits surgélés destinées à la préparation de produits laitiers.
- Diagnostic d'un process industriel
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Domaine du château de Canon
- Stage opérateur
2007 - 2007
- Stage au domaine du château de Canon dans le Calvados en Normandie
- Travail au sein d'une exploitation agricole
- Travail dans un magasin de vente directe
- Travail à la réception des visites du château de Canon
- Participation à l'organisation d'évènements autour du château (Spéctacle son & lumière, Mariages)
