Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant est formé pour analyser la situation financière globale de ses clients, comprendre leurs objectifs, leurs besoins et leur tolérance au risque, afin de leur proposer des stratégies personnalisées pour atteindre leurs objectifs.
Aussi, ALX PATRIMOINE accompagne ses clients dans leurs projets de Vie, depuis la recherche d'une solution sur mesure, à la phase de financement, jusqu'à la concrétisation de leur(s) projet(s).
Nos compétences :
* Conseil financier
* Courtage en financement (professionnel et particulier)
* Financements spécifiques (crédit hypothécaire, RAC, crédit bail)
* Courtage en assurances de la personne (prévoyance, santé, pro)
* Accompagnement sur les solutions d'assurance et épargne collectives
* Optimisation fiscale
Pas de formation renseignée