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Alexandre MONTLUÇON

MARSEILLE

En résumé

Mes compétences :
Prospection commerciale
Autonome et responsable
Gestion de patrimoine
Big expert
Ecoute client
Relation clients
Anglais courant
SCPI
Football
Musique
Sociable
International
Assurance vie
USA
Voyages
Certification IOBSP
Certification AMF

Entreprises

  • Business Network International - Membre et Animation d'un groupe d'affaires

    2014 - maintenant Objectif de développement de recommandations d'affaires entre membres.
    Developpement de business et de chiffre d'affaire.
    Réunions et présentations du métier au sein d'un groupe de chefs d'entreprises.

    Fonction depuis septembre 2014 - Comité de Direction - Responsabilité suivantes :
    • Présélection des nouveaux membres faisant une demande d’adhésion
    • Évaluation de la participation des membres actuels.
    • Examen des rapports de présence.
    • Évaluation des plaintes des membres.
    • Évaluation de tous les membres qui doivent être renouvelés

  • Union financière de france banque et assurance - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2012 - maintenant - Intégration dans une équipe de 8 Conseillers en Gestion de Patrimoine
    - Maitrise du 1er RDV et du RDV vente
    - Expansion quotidienne du portefeuille de clients
    - Prospection et techniques commerciales
    - Formations mensuelles au siège de l'UFF (modules Valeurs Mobilières, Assurance Vie, Retraite, Immobilier)
    -Utilisation quotidienne des logiciels Big Expert, POC, Aleph
    -Suivi Client

  • F PATRIMOINE - Conseiller en gestion de Patrimoine Junior

    2011 - 2012 - Elaboration des constats patrimoniaux
    - Maitrise des logiciels Big Expert et O2s
    - Initiation à l’approche commerciale du métier
    - Gestion du Back Office

  • EF Education First (2 mois en Ecole de Langue) - 8 mois en Australie: perfectionnement de l'Anglais

    Paris 2010 - 2011 - Perfectionnement de l'anglais dans une Ecole de Langues (EF)
    - Jobs étudiants dans plusieurs établissements sur Sydney (5 mois en tant que :Serveur, Kitchen Hand, Cleaning...)
    - Voyage d'un mois sur la côte-est australienne en Van
    - 805 au TOEIC officiel de Sydney

  • Arche Expertise - Expert et Finance (Filiale de GENERALI) - Attaché Commercial

    2009 - 2009 Apprentissage des compétences suivantes :
    Maitrise des logiciels de tarifications de prévoyance et de santé (April et Cipres). Initiation aux fondamentaux de l’optimisation de la rémunération du dirigeant (l’épargne salariale, mise en holding ou en société, changement de statut du dirigeant, arbitrage primes dividendes, gestion des avantages en nature). Conception de PowerPoint pour les formations animées par la société.

  • CIC Lyonnaise de Banque - Chargé d'acceuil

    Paris 2008 - 2008 Apprentissage des compétences suivantes :
    • Bancaires : Maîtrise des opérations bancaires de base telles que les dépôts de chèques et d’espèces, délivrances et commandes de chéquiers et de cartes bancaires, virements, RIB, GED (Gestion Electronique de Documents).
    • Accueil/Guichet : accueil des clients, standard téléphonique

Formations

Réseau

Annuaire des membres :