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Alfredo AGUIRRE

MONTREAL

En résumé

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Entreprises

  • STANDARD LIFE DU CANADA - Représentant au service à la clientèle et aux courtiers (PLACEMENT)

    2006 - maintenant Représentant au service à la clientèle et aux courtiers (Produit d’épargne, de retraite et de fonds mutuels) :

    Mes tâches sont de renseigner sur les contrats/polices pour les produits d’épargne et de retraite tel que les fonds communs de placement, les fonds distincts, les rentes et les dépôts à terme (REER et non-enregistré), prendre des instructions de placements ou de transferts, renseigner sur les procédures et règles pour nos produits. Identifier et signaler les lacunes et appliquer des contrôles financiers et opérationnels destinés à atténuer les risques. Voir à ce que les exigences réglementaires et les principes directeurs de la Compagnie soient respectés.
  • BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA - Conseiller

    2004 - 2006 Conseiller VISA (niveau 4) :
    Mes tâches sont de renseigner et conseiller la clientèle sur les produits VISA et autres produits s’y rattachant, assister la clientèle dans la lecture de leurs relevés de compte, offrir un soutien en ligne aux clients utilisant le système de réponse vocal interactif et servir les clients avec mes expériences antérieures des autres départements ci-dessous.

    Conseiller Information Spécialisée (niveau 3) :
    Mon travail consistait d’effectuer des recherches pour les clients (câbles, historique épargne, acquisitions), d’effectuer un suivi sur les arrêts paiement et les câbles ainsi que toute recherche s’y rattachant, faire du coaching auprès des employés des niveaux BLC Direct et Information générale. Répondre aux questions des clients concernant les effets bancaires (traites, mandats, chèques visés, chèques officiels, chèques de voyage, câbles).

    Conseiller Information Générale (niveau 2) :
    Mes tâches sont de renseigner la clientèle sur les différentes politiques et procédures de la Banque Laurentienne, référer la clientèle dans le réseau soit BLC Direct, guichets automatiques, succursales, ou autres, référer les clients aux bons départements, expliquer à la clientèle les transactions inscrites aux relevés, faire des arrêts de paiements, des virements de fonds, des commandes de chèques, ainsi qu’adhérer les clients à des forfaits bancaires.

    Conseiller BLC Direct (niveau 1) :
    Mon travail était d’offrir un soutien aux clients utilisant le système BLC Direct, faire la promotion du service BLC Direct et autres produits de base, assister la clientèle dans la lecture de leurs relevés et référer les clients aux bons départements.

Formations

  • UQAM ESG (Montréal)

    Montréal 2003 - 2006 Administration/Finance/Commerce International
  • Université Du Québec À Montréal (Montréal (Québec))

    Montréal (Québec) 2003 - 2006 Administration/Finance/Commerce International

Réseau

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