André-Pierre LEGEAY

En résumé

Entreprises

• Actuel - ALLIANZ - Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, certifié CFP®/CGPC

  2009 - maintenant Recueil et analyse des besoins du client, réalisation d'un bilan patrimonial.
  - Analyse et proposition de solutions commerciales adaptées, en matière de gestion de patrimoine, prévoyance, santé, dépendance et retraite.(conseil juridique, fiscal et social)
  - Suivi régulier des clients à travers un parcours client prédéfini, afin de vérifier la bonne adéquation entre les solutions mises en place et l'évolution de la situation du client et de la réglementation.
  - Collaboration avec les partenaires internes (ingénieriepatrimoniale et protection sociale) et externes (avocats, notaires, experts-comptables).

• GAN ASSURANCES - Agent général

  1996 - 2006 -Gestion et développement d'un portefeuille client de particuliers et professionnels.
  -Délégué de la caisse de retraite CRICA-REUNICA.
  -Mise en place des régimes sociaux en entreprises et assurances collectives.
  -Développement des partenaires (experts-comptables).

• MATRA COMMUNICATION - Chargé d 'affaires

  1992 - 1996 -Développement commercial.
  -Intégration réseaux, téléphonie et bases de données.

• MMA - Chargé d'Affaires

  1983 - 1992 Audit, réorganisation et formation pour accompagner au changement (transition vers les outils informatiques).
  - Connaissances transversales des départements de l'entreprise.

Formations

• CFP®/CGPC

  Paris 2016 - 2016 Master Gestion de Patrimoine certification globale

• IUT

  Vannes 1981 - 1982 Diplome Universitaire de Technologie
  
  Gestion et Administration des Entreprises
  
  
  

Réseau

• Caroline FOUCHE

• Christian VINEIS

• Claude DÉSIRÉ

• Frank GIRAULT

• Gérald LOOBUYCK

• Houdmon MICKAEL

• Matthieu BARRAL