Angelique GAUGUIN

En résumé

Entreprises

• Stellium - Responsable Produits Placement

  Toulouse Cedex 2 2015 - maintenant Assurer le montage technico-juridique du produit « Placement Financier » dans le respect du cahier des charges et de la réglementation en vigueur.
  Garantir la fiabilité technique et juridique du montage du produit avant sa mise en commercialisation et au cours de sa vie.

• Equance - Ingénieur Patrimonial

  Montpellier 2009 - 2015 - Élaboration des dossiers patrimoniaux : Collecte des données patrimoniales, audit et élaboration de stratégies patrimoniales selon une méthode globale (aspects civils, juridiques, fiscaux et financiers), mise en œuvre et suivi des différentes solutions retenues
  
  - Conseil en optimisation fiscale des personnes clients, choix d'instruments fiscaux, aide aux déclarations (IR, ISF)
  
  - Conseil en investissement immobilier en pleine propriété ou démembrement, en solutions de financements
  
  - Suivi des réclamations des clients
  
  - Veille des marchés financiers/ allocations d'actifs / mesure du profil de risque et de gestion des investisseurs
  
  - Veille juridique et fiscale

Formations

• Université Montpellier 1

  Montpellier 2007 - 2009

• IUT De Bayonne Et Du Pays Basque ABF - OPTION CONSEILLER CLIENTELE PROFESSIONNELLE (Bayonne)

  Bayonne 2006 - 2007 Licence professionnelle