Paris Cedex 132007 - 2014Démarchage de prospects et fidélisation d’un portefeuille clients.
Identification des besoins et étude des allocations clients selon contraintes spécifiques (assurantielles, AGIRC/ARRCO, Solvabilité II).
Propositions de solutions adaptées et accompagnement dans la réalisation des projets.
Vente de produits de gamme : trésorerie, actions, obligations, gestion « core » et satellite.
Pilotage de prestations dédiées : mise en place de mandats et FCP réservés (volet juridique, circuit des flux, élaboration des reportings) et suivi personnalisé (proposition d’évolution de gestion financière, compte rendu de performances, animation des comités de gestion).
Conduite d’Appels d’Offres et « Due Diligence » de FCP sur toutes classes d’actif.
2002 - 2007Étude de solutions d’épargne et de gestion financière pertinentes, mise en place de dispositifs sur mesure (accords de participation, plans d’épargne) notamment dans le cadre de reprises de fonds à la concurrence.
Suivi personnalisé d’un portefeuille clients en soutien technique lors des rendez-vous et conseils de surveillance des FCPE.
Création et suivi de la vie des FCPE notamment fonds à formule, actionnariat non coté. Rédaction de conventions.
Participation aux écrits et oraux d’Appels d’Offre.
Consultations juridiques. Relations avec l’AMF, le Ministère du travail, l’AFG et le Trésor.
Groupama Asset Management (New York City)
- Stagiaire
2000 - 2001Suivi des transactions quotidiennes pour 12 comptes de clients institutionnels : réconciliation du « cash » et des titres des comptes clients.
Apprentissage des spécificités des marchés américains.
Intermédiaire linguistique entre filiale américaine / maison mère et traduction de commentaires financiers de l’anglais au français.
