Cabinet Gestion de Patrimoine
- Gestionnaire Back Office
2005 - maintenant- Opérations courantes : Gestion administrative des portefeuilles clients (souscriptions,
versements, rachats..), Suivi des opérations, Renseignements téléphoniques, Etablissement de relevés clients via O2S, Mise en place des procédures de gestion exigées par l’AMF, Préparation des dossiers pour les entretiens commerciaux + 2ème interlocuteur pour le client.
- Fiscalité : Préparation des dossiers clients, Saisie des déclarations IR et ISF via Big Expert.
- Prêt : Constitution des dossiers de prêt (Demande de taux auprès des organismes bancaires, mise en place et suivi des dossiers).
- Succession : Préparation et suivi des dossiers pour le dénouement des contrats.
- Etudes patrimoniales : Mise à jour des études via Big Expert.
Stade Rennais
- Assistante commerciale
Rennes2005 - 2005Accueil des clients, Renseignements téléphoniques, Rédaction de courriers, Phoning.
Cabinet d'avocats
- Assistante juridique
Épinal2003 - 2005Frappe d’actes (conclusions, assignations..) et de courriers en relation avec les clients et correspondants juridiques (huissiers, notaires…), Renseignements téléphoniques, Facturation,Suivi des dossiers clients, Gestion du planning.
