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Anne-Sophie BOCQUILLON

Paris

En résumé

Mes compétences :
Rigueur
Esprit d'équipe
Dynamisme
Communication
Relations clients
Microsoft PowerPoint

Entreprises

  • UNOFI Patrimoine - Conseiller Patrimonial

    Paris 2014 - maintenant
  • Crédit Agricole Banque Privée - Conseiller Commercial Banque Privée, Beauvais

    Montrouge 2009 - 2014 Gestion, développement et fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux (dirigeants d'entreprise, professions libérales, agriculteurs), dont les flux annuels sont supérieurs à 150K€ et dont les avoirs financiers sont supérieurs à 1.5million d'€.
    Vente de produits et services bancaires, assurance vie, défiscalisation, bourse, crédits.
    Appui et soutien au réseau (dont rdv en binôme avec leurs clients sur des problématiques patrimoniales)
    Organisation de manifestations: golf, présentation loi de finances, soirées dégustations de vins.
  • Crédit Agricole Banque Privée - Apprenti auprès de conseillers en gestion de patrimoine et d'experts en gestion de patrimoine

    Montrouge 2008 - 2009 Après des études juridiques, intégrer la banque privée du Crédit Agricole du nord est à Château-Thierry m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences, notamment quant à la gestion globale du patrimoine des particuliers (clientèle de viticulteurs).
    Réalisation de mon mémoire de fin d'études sur "les œuvres d'art et la gestion de patrimoine".

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