Montrouge2009 - 2014Gestion, développement et fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux (dirigeants d'entreprise, professions libérales, agriculteurs), dont les flux annuels sont supérieurs à 150K€ et dont les avoirs financiers sont supérieurs à 1.5million d'€.
Vente de produits et services bancaires, assurance vie, défiscalisation, bourse, crédits.
Appui et soutien au réseau (dont rdv en binôme avec leurs clients sur des problématiques patrimoniales)
Organisation de manifestations: golf, présentation loi de finances, soirées dégustations de vins.
Crédit Agricole Banque Privée
- Apprenti auprès de conseillers en gestion de patrimoine et d'experts en gestion de patrimoine
Montrouge2008 - 2009Après des études juridiques, intégrer la banque privée du Crédit Agricole du nord est à Château-Thierry m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences, notamment quant à la gestion globale du patrimoine des particuliers (clientèle de viticulteurs).
Réalisation de mon mémoire de fin d'études sur "les œuvres d'art et la gestion de patrimoine".
