MONTPELLIER
Notre métier: l'organisation patrimoniale sur mesure
L'activité de gestion patrimoniale et financière est soumise à différentes règlementations.
Intuitu Patrimonia respecte toutes les obligations nécessaires à l'exercice de son activité en matière de Responsabilités Civiles Professionnelles (R.C.P.) et de Garanties Financières.
- Conseil en investissement financier
Intuitu Patrimonia a le statut de Conseiller en Investissement Financier (C.I.F.) depuis le 23 décembre 2005.
Intuitu Patrimonia est aussi membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine (C.I.P.), association professionnelle agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.).
- Société de courtage en assurance
Intuitu Patrimonia est un cabinet de courtage en assurances déclaré au Parquet de Montpellier.
Assurance vie, prévoyance, retraite....
- Démarchage financier et courtage en crédit
Intuitu Patrimonia possède plusieurs agréments attribués par divers établissements bancaires et financiers sélectionnés.
Comptes titres, PEA dossiers de crédit avec mandat de recherche de capitaux.
- Investissement immobilier
Intuitu Patrimonia possède une carte de transaction immobilière délivrée par la Préfecture de l'Hérault. Investissement Immobilier dans le neuf et l'ancien.
Mes compétences :
Assurance
Assurance Vie
Comptabilité
Conseil
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Défiscalisation
Finance
fiscalité
gestion de patrimoine
Immobilier
PEA
Placements financiers
Prévoyance
Retraite
Santé
Transmission
Transmission d'entreprise
Pas de formation renseignée
