Mes compétences :
Droit fiscal
Fiscalité patrimoniale
Gestion de patrimoine
Entreprises
La Banque Postale Gestion Privée
- Responsable de l'Expertise Patrimoniale
Paris2009 - maintenant
BNP Paribas
- Consultant patrimoine
Paris2008 - 2009- Consultation des fichiers clients en préparation des entretiens programmés
- Analyse de la situation financière du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale (assurance vie, valeurs mobilières, ...)
- Définition avec le client ses objectifs (constitution d'une épargne, défiscalisation, ...) selon ses besoins (régime matrimonial, succession, ...)
- Etablissement d'études patrimoniales, proposition des cadres juridiques, fiscaux et des produits adaptés (assurance vie, portefeuille boursier, ...)
- Mise en place d'une stratégie financière (achat de titres, assurance vie, immobilier, ...) et orientation si besoin le client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille
- Etablissement ou vérification des documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client
- Suivi et mise à jour des dossiers clients à chaque événement (cession de biens, succession, divorce, ...)
Cabinet Fim Evolys
- Juriste fiscaliste
2005 - 2008- Information et conseil auprès des collaborateurs sur des questions d'ordre juridique
- Rédaction des actes juridiques et accomplir des démarches auprès d'organismes publics ou privés pour le compte de clients
- Gestion de contentieux fiscaux
- Réalisation d'une veille technique (actualité légale, jurisprudentielle, ...) et informer les collaborateurs de l'évolution des textes
- Conseil auprès d'entreprises dans le cadre législatif (optimisation des règles fiscales, ...)
- Élaboration et animation d'actions de formation à thématique fiscale et juridique
