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Arnaud DE SAINT VICTOR

GRENOBLE

En résumé

Après une première expérience réussie dans la banque et notamment en gestion privée pendant plus de sept ans, j'ai intégré la Société Capitis Conseil dans le cadre du développement du bureau de Chambéry afin d'apporter une expertise en gestion de patrimoine auprès de nos clients et de nos prospects tout en faisant le lien avec notre maison mère établie à proximité de Lyon.
Nous intervenons sur l'ensemble des métiers réglementés comme le courtage, la transaction immobilier ou le conseil en investissements financière. Avec une approche globale, nous partons du client pour trouver des solutions, répondant à ses besoins.

Mes compétences :
Adaptable
Conseil
Aboutissement
Négociation commerciale
Ecoute
Big expert
Organisation professionnelle
Vente
Expertise technique
Microsoft Office
Lotus 1-2-3 Big Expert, Premis,
Management
Prospection
Recommandation stratégique
Animation d'evenements

Entreprises

  • PARTENAIRES & PATRIMOINE - RESPONSABLE SERVICE GESTION DE PATRIMOINE

    2015 - maintenant Je suis l'intervenant principal auprès des clients d'un cabinet d'expertise comptable suite à la création d'une structure commune avec Capitis.
    Nous sensibilisons ainsi les collaborateurs aux différentes problématiques en lien avec le patrimoine, les aspects juridiques et fiscaux ainsi que la protection sociale des clients pour lesquels ils suivent leur comptabilité. Ce sont principalement des dirigeants d'entreprise, des professions libérales ainsi que des cadres dirigeants.

  • Capitis Conseil Savoie - Conseiller en Gestion de Patrimoine, CIF

    2014 - maintenant Capitis Conseil Savoie
    mars 2014 – Aujourd’hui (11 mois)Chambery

    En tant que généraliste du patrimoine, nous intervenons dans les domaines suivants auprèsd e nos clients et prospects grâce à la recommandation :

    - Le Conseil en Investissement Financier
    - l'assurance-vie,
    - la bourse et les valeurs mobilières,
    - l'immobilier en direct (defisaclisation immobilière, LMNP) ou en pierre papier (SCPI)
    - le crédit (rachat de prêt, crédit patrimonial)
    - la défiscalisation
    - le gestion de trésorerie (produits structurés)
    - la protection sociale (santé, prevoyance
    - le financement...

    Notre clientèle ou nos prospects peuvent être des particuliers, des cadres sup, des professions libérales, des chefs d'entreprises mais aussi des institutionnels.

    Nous evoluons dans un cadre réglementaire précis, et tenons à avoir toujours un conseil approprié en prenant compte "des temps de la vie" et des différentes attentes que peut avoir la personne qui fait appel à notre expertise.

    En plus du conseil patrimonial ; je fais le lien entre notre bureau de Chambéry et la maison mère située à proximite de Lyon.

  • HSBC - Conseiller en Gestion de Patrimoine Premier

    Paris 2013 - 2013 Conseil en gestion de patrimoine, épargne, financement et équipement, marchés financiers auprès d'une clientèle éligible à l'offre Premier (+ de 75 000€ d’épargne et ou 6 000€ de revenus mensuels). Certification AMF acquise. Entretiens commerciaux aboutis, recommandations, satisfaction clients, atteinte des objectifs commerciaux

  • Crédit agricole - Conseiller Patrimonial

    Montrouge 2011 - 2013 Crédit Agricole Alpes Provence, référent épargne et problématiques patrimoniales sur un
    groupe de 3 agences de proximité. Responsable d'un portefeuille de clients haut de gamme,
    financements et collecte, défiscalisation, suivi successions, atteinte objectifs commerciaux.

  • Crédit agricole - Conseiller Clientèle des Particuliers

    Montrouge 2008 - 2011 Crédit Agricole Alpes Provence, animation challenges internes et accompagnement des jeunes entrants. En charge d'un portefeuille de 500 clients particuliers, épargne bilancielle, tierce, assurance-vie et IARD, financements habitat, gestion du risque. Phoning et prise de rendez-vous.

  • Crédit agricole - Attaché Commercial

    Montrouge 2006 - 2008 Crédit Agricole Alpes Provence, référent clientèle des jeunes, animation d'événements. Accueil
    de la clientèle pour les opérations courantes, gestion des valeurs, entretiens et ventes auprès de la clientèle hors portefeuille.

  • Congost Plastiques - Cadre Commercial Grands Comptes industriels

    2005 - 2006 Développer et fidéliser un portefeuille client sur la région parisienne dans le secteur de l'agroalimentaire et des CHR.
    Cette première expérience m'a permis de développer ma fibre commerciale, mon gout pour le challenge.

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