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Arnaud GAY

Lyon

En résumé

Fortes compétences en modélisation / valorisation (DCF, Multiples, LBO)
Savoir-faire particulier en analyse financière et stratégique
Capable de prendre en main différentes tâches, du suivi d'une Due Diligence à la rédaction d'une LOI
Très favorable au travail en équipe

Mes compétences :
Private equity
Leadership
M&A
VBA
Valorisation d'entreprise
Capital IQ
Microsoft Excel
Investissement
LBO
Analyse financière
Modélisation financière
Analyse stratégique
Bloomberg
Finance d'entreprise
Due Diligence
Dette
Leverage

Entreprises

  • XPO Logistics - Analyste M&A

    Lyon 2015 - 2015 * Forte implication dans 4 acquisitions en cours de négociation, VE entre 2M€ et 180M€
    * Responsable des outils de valorisation (DCF, Multiples) ; amélioration des modèles existants
    * Participation aux Due Diligences et Data Rooms avec EY, Grand Thornton, Advance Capital
    * Elaboration de 3 Offres Non-Engageantes et de 6 notes d’investissement pour le Directoire
    * Construction d’analyses stratégiques et financières de cibles destinées au responsable M&A
    * Coordination et gestion des relations avec nos conseillers, les cibles et nos propres équipes

  • Industries & Finances Partenaires - Analyste Private Equity

    2014 - 2015 Fonds de Build-Up - Prises de participation majoritaires (VE entre 5 et 50M EUR ) dans des PME françaises

    * Pitch et analyse financière pour l'acquisition d'Equinoa (Agence digitale, CA de 3M EUR ) ;
    * Maitrise des outils de valorisation et de modélisation (DCF, Multiples, modèles LBO, TRI) ;
    * Analyse financière approfondie des cibles et participation aux Data Rooms ;
    * Rédaction de 8 notes de synthèse pour le Comité d'Investissement

  • CM-CIC Investissement - Analyste Private Equity

    2014 - 2014 Prises de participation minoritaires (tickets de 2 à 30M EUR ) dans des PME françaises

    * Valorisation et rédaction de notes d'investissement pour les acquisitions suivantes:
    - 30% des titres d'Airflux en co-investissement (Air comprimé industriel, CA de 35M EUR ) ;
    - 50% des titres de Nomotech en co-investissement (Télécom par radio, CA de 25M EUR ) ;
    * Rédaction de 4 autres notes de synthèse destinées au Comité d'Investissement ;
    * Modélisation du LBO La Foir'Fouille (170M EUR co-investis en titres et Obligations Convertibles)

  • Europe Consultants - Groupe Figest - Auditeur junior

    2013 - 2013 * Missions d'audit (trésorerie, consolidation) sur COFEPP (CA de 25M EUR ) et OREFI
    * Tenue de la comptabilité de trois entreprises (CA de 250K EUR ), déclarations de TVA

  • Asia Perspective (Consulting) - Analyste

    2011 - 2011 * Recherche et évaluation de fournisseurs Chinois pour des entreprises Suédoises ;
    * Elaboration d'une Top-List ; prise de contact et négociations sur les prix et quantités

Formations

  • EDHEC Business School

    Lille 2012 - maintenant Master of Science in Corporate FInance / Master in Management

    Programme Grande Ecole menant à un double diplôme Master in Management / Master of Science

  • Lycée Marcelin Berthelot

    Saint Maur Des Fosses 2010 - 2012 Classe préparatoire aux Grandes Ecoles de commerce (CPGE)
    Spécialité ECS

Réseau

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