JOUARS PONTCHARTRAIN
SAVOIR FAIRE :
Nos statuts et habilitations, certifiés et reconnus par l'état, nous permettent d'offrir à nos clients un audit précis et gratuit de leur situation financière, fiscale et patrimoniale.
Nous pourrons également réaliser ensemble un bilan retraite et protection sociale pour que vous ayez une vision complète de votre situation actuelle et future.
Par la suite, nous vous présenterons des solutions d'investissement, alliant sécurité, disponibilité et performance, qui répondront à vos objectifs de vie :
- se créer des revenus complémentaires pour bien profiter de sa retraite,
- augmenter son pouvoir d'achat à court, moyen et long terme en améliorant les rendements de son épargne, en se créant ou valorisant son patrimoine, en réduisant sa pression fiscale ou encore en devenant prescripteur de nos services,
- se protéger et protéger sa famille contre les aléas de la vie que peuvent être l'incapacité de travail, l'invalidité, la dépendance ou le décès,
- anticiper sa succession pour en limiter le coût pour les héritiers,
- trouver un financement sur mesure,
- optimiser sa trésorerie d'entreprise, améliorer sa couverture sociale en tant que travailleur non salarié ou encore augmenter sa capacité financière à distribuer des dividendes
VALEUR AJOUTÉE :
Nous nous développons uniquement sur le bouche à oreille. Notre stratégie de développement est donc essentiellement axée sur la satisfaction de nos clients.
C'est pourquoi :
- nous ne facturons pas d'honoraires et sommes rémunérés directement sur la marge de nos partenaires. Nos clients profitent ainsi de notre accompagnement au même tarif que s'ils étaient passés en direct avec eux,
- nous nous déplaçons au domicile de nos clients aux moments qu'ils jugeront les plus opportuns et à la fréquence qu'ils jugeront nécessaire.
- notre approche reste simple et élémentaire et nous nous engageons à vous accompagner dans la découverte, la mise en place mais également (et surtout) dans la gestion des solutions au fil du temps, de sorte à pouvoir les harmoniser au grès de vos évolutions naturelles,
- nous vous tenons informés régulièrement de l'évolution des différentes dispositions législatives et des éventuelles opportunités commerciales,
- nous rendons accessible au plus grand nombre des solutions d'investissement bien souvent réservées à une élite (patrimoine écrit historique, gestion privée, allocation d'actif, immobilier haut de gamme, démembrement temporaire, investissement pierre papier ... )
DÉVELOPPEMENT :
Afin d'offrir ce service au plus grand nombre sans impacter la qualité de notre service, Adéquate Finance recrute !
Nous accompagnons vers l'indépendance et l'autonomie dans notre métier toute personne séduite par notre philosophie et désireuse de changer d'orientation professionnelle.
Pour ce faire, nous mettons à votre disposition, outre notre accompagnement, tout un cursus de formation certifiant et diplômant, souple et évolutif, et parfaitement adapté au profil et à la situation de tous.
Mes compétences :
DEPENDANCE
Ecoute
Entrepreneur
fiscalité
Immobilier
impôts
ISF
Relations humaines
Retraite
Sécurité
Transmission
