Paris
Spécialisé dans le conseil bancaire, mes missions à l’égard de mes clients sont principalement :
- Analyser leur situation financière et patrimoniale
- Les aider à définir leurs objectifs et leurs besoins.
- Leur proposer le cadre juridique et fiscal le plus adapté à leurs projets.
- Les orienter vers les placements les plus judicieux et capter tout ou partie de leurs liquidités.
- Répondre à l’évolution de leurs objectifs en entretenant avec eux des contacts suffisamment étroits et réguliers.
Je suis aussi amené à rechercher de nouveaux clients (recommandation) et à fidéliser mon portefeuille.
Mes compétences :
Déterminé
Force de proposition
