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Banque Palatine
- Banquier Conseil
paris
2016 - maintenant
Identifier les opérations de Corporate Finance (transmission-cession, levée de fonds, financements structurés LBO, opérations boursières, EUROPP) et de financements patrimoniaux au sein du réseau Palatine, dans une optique de prise de mandats et d’arrangement des opérations et pour des dette cible entre 10 et 100 MEur.
- développer des relations de proximité et de long terme avec les dirigeants actionnaires
- conseiller les dirigeants actionnaires sur les solutions d'ingénierie financière répondant à leurs objectifs
- se positionner sur le profil de risque de la contrepartie et de l'opération, et sur le rôle souhaité
- mobiliser les équipes spécialisées pour répondre aux attentes des clients.
- animation d’un réseau de 8 succursales entreprises sur les problématiques haut de bilan, et dans le cadre des objectifs commerciaux fixés
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Banque Palatine
- Responsable de Clientèle Grandes Entreprises
paris
2014 - 2016
- Responsable d'un portefeuille d'ETI françaises et internationales (CA supérieur à 500 M€) : développement et prospection
- Commercialisation de l'ensemble de l'offre bancaire : financements de haut de bilan, et d'exploitation, produits de marché, asset management, flux, placements, trade finance...) en lien avec les experts métiers
- Gestion des risques opérationnels et de contrepartie relatifs à la clientèle
- Animation et coordination d'une équipe de 3 personnes ainsi que d'experts métiers
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LCL
- Responsable Corporate Finance Adjoint
Villejuif
2011 - 2014
Origination, Structuration, et Closing d'opérations de Financements Structurés (essentiellement LBO + recapitalisation, capex, etc...) : rôle d'Arrangeur et rôle d'Agent recherchés sur des financements seniors compris entre 1 et 150 ME pour une clientèle de PME (CA compris entre 3 M€ et 1 Md€),
- Rédaction des documentations de crédits et des sûretés.
- Syndication bancaire sur prise ferme
- Gestion du rôle Agent du Crédit et Sûretés.
- Origination pour lignes métiers/filiales ou partenaires: M&A, Opérations de Bourse, Banque Privée, Placements Structurés.
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LCL
- Analyste Commerciale Grands Comptes
Villejuif
2009 - 2010
Portefeuille de grands comptes (100 M€ de CA à 1 Md€):
- analyse financière, position commerciale et engagements (haut de bilan, mais aussi investissements, BFR, crédit-bail, factoring...)
- Flux et placements, centralisation de trésorerie, télématique...
- Elaboration de contrats (caution, crédit structuré ….)
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CA CIB
- Analyst Rating Advisory
2008 - 2009
- Elaboration de rapports clients dans le cadre d’un premier rating ou d’une optimisation du rating en cours, ou structuration et analyse des deals en lien avec les équipes M&A
- Utilisation des méthodologies des agences de rating (Rating assessment, ajustements) afin d’estimer les ratings post opérations de fusion, acquisition, recours à une augmentation de capital ou de dette...
- Analyse financière de grands corporates (groupes cotés) ou d’institutions financières (Profils industriel et financier, benchmark, modèles financiers) et analyse macro économique et sectorielle afin de négocier une optimisation de la notation
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La Banque Française
- Gestionnaire de clientèle Institutionnelle
2007 - 2008
- Gestion de la clientèle institutionnelle : suivi de portefeuilles et des produits (OPCVM et titres en direct),
- Mission d’analyse sur l’état des lieux et les perspectives d'avenir du Département Institutionnel puis de la Banque, présentée au Directoire
- Réalisation d'états réglementaires ACAM – Autorité de Contrôle des Assurances et Mutuelles (T2-T3)
