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Aurélie GAZZOLI

Paris

En résumé

Forte d’une expérience de 10 ans dans l’accompagnement d’une clientèle patrimoniale détenant plus de 350 000 euros chez HSBC, du CESB Gestion de patrimoine et d’une réelle mobilité intellectuelle, je souhaite aujourd’hui collaborer au sein d’une entreprise qui sera en mesure de proposer un poste en relation étroite avec l’essentiel de mes compétences.

Mes compétences :
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • HSBC - CONSEILLER PATRIMONIAL PARIS AUBER OPERA 75009 PARIS

    Paris 2011 - maintenant > Gérer, accompagner et développer un portefeuille de 350 clients avec plus de 350K€ d’avoirs confiés.
    > Portefeuille, de 120M€, composé essentiellement de chefs d’entreprise, de top managers, et d’artistes.
    > Intervenir en comité pour des points marchés, des présentations de produits, ou des points de fiscalité.
    > Collecter des fonds détenus chez les confrères pour développer les avoirs confiés.
    > 2015 : réalisation de plus de 9 M€ d’épargne longue (140% de l’objectif annuel)

  • HSBC - CONSEILLER PREMIER PARIS CHAMPS ELYSEES 75008

    Paris 2008 - 2011 > Gérer un portefeuille de 45M€ (500 clients), pour la plus part dirigeants de sociétés, ou dans la finance.
    > Réalisation de 4 M€ de souscription d’épargne longue par an.
    > Développement du portefeuille avec 60 ouvertures de comptes par an, obtenues surtout par recommandation.

  • BNP Paribas - CONSEILLER EN PATRIMOINE FINANCIER PARIS ST GERMAIN DES PRES 75006

    Paris 2004 - 2008 > Conseil et gestion d’une clientèle composée à 50% de non-résidents. Avoirs gérés multipliés par deux.

  • BNP Paribas - STAGIAIRE CONSEILLER EN PATRIMOINE FINANCIER PARIS ST GERMAIN DES PRES 75006

    Paris 2004 - 2004

  • BNP Paribas - VACATAIRE SERVICE CONTENTIEUX CLIENTS BESANCON 25000

    Paris 2001 - 2003

  • SOCIETE PROMOUVOIR - ANIMATRICE COMMERCIALE

    1999 - 2001 SOCIETE PROMOUVOIR 25000 BESANCON ANIMATRICE COMMERCIALE GMS

Formations

  • CFPB Centre De Formation De La Profession Bancaire

    Paris 2014 - 2015 CESB GESTION DE PATRIMOINE

    Droit patrimonial, Fiscalité du particulier, Transmission du patrimoine privée et/ou professionnel, Assurance-vie, Marchés financiers, Immobilier patrimonial, Diagnostic patrimonial par la méthode globale et ingénierie.

  • UFR Franche-Comté

    Besancon 2003 - 2004 MASTER 2 BANQUE ET ENTREPRISE

    > Gestion de patrimoine, Optimisation fiscale, Marchés financiers, Réglementation bancaire…

  • IAE Besançon Franche Comté

    Besancon 2001 - 2003 MAITRISE DES SCIENCES DE GESTION

    > Gestion de patrimoine, Fiscalité, Force de vente, Analyse financière … par des professionnels.

  • UFR Franche-Comté

    Besancon 1998 - 2001 BAC +2 ECONOMIE ET GESTION

Réseau

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