Aurélien RICHARD

En résumé

Entreprises

• Groupe Crédit Mutuel CIC - Conseiller Patrimonial ( septembre 2015 )

  2015 - maintenant - Approche globale du patrimoine de la clientèle
  - Conseil sur les produits et services adaptés : produits d'épargne et produits financiers.
  - Étude de la situation financière et de la structure patrimoniale des clients
  - Développement du portefeuille client et du réseau : clients, prescripteurs immobiliers...
  

• HSBC - Conseiller Patrimonial Agence ( apprentissage )

  Paris 2013 - maintenant - Intégration dans l'entreprise, accueil de la clientèle et
  connaissance des produits et services bancaires et d'assurances chez HSBC France
  - Rebond commercial sur l'offre HSBC France
  - Réalisation de financements immobiliers, consommation et professionnels (court terme, long terme)
  - Connaissance de la clientèle de professionnels ( Professions libérales )
  - Analyser les besoins en termes de trésorerie, analyse de bilans, solutions patrimoniales
  - Apprentissage du métier de conseiller clientèle patrimonial

• Groupe Banque Populaire - Conseiller Commercial Accueil

  Paris 2013 - 2013 - Conseil sur les produits et services bancaires et d’assurances
  - Approche globale, clientèle de particuliers
  - Ecoute, proposition et satisfaction des besoins d’une clientèle de particuliers
  - Proposition bilan assurance personnalisé ( Prévoyance; IARD )
  - Organisation de challenges commerciaux
  - Management de l'équipe commerciale

• Crédit Agricole Atlantique Vendée - Attaché commercial en ligne

  NANTES 2012 - 2012 Connaissances des produits et services bancaires sur le marché des particuliers; écoute de la clientèle; conseil, fidélisation et prospection; rebond commercial.
  • Ecoute de la clientèle
  • Conseil, fidélisation et prospection
  • Rebond commercial

• Crédit Agricole en Bretagne - Conseiller Commercial Accueil

  Bretagne 2011 - 2011 Conseiller d’accueil, Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine : agence Voltaire et Liberté, Rennes
  • Accueil de la clientèle
  • Prise de rendez-vous et conseil
  • Appréhension des produits bancaires et d’assurances
  

• Groupe Banque Populaire - Conseiller Accueil Vente

  Paris 2011 - 2012 Développement de la relation client ( accueil, phoning et conseils ); management ( plan d'action bilan personnalisé assurances IARD et Prévoyance, organisation d'un challenge commercial, animation commerciale ); apprentissage du métier de conseiller clientèle sur le marché des particuliers; Ouverture de compte clientèle de particuliers

• Brioche Dorée - Vendeur préparateur

  Rennes 2010 - 2011 - Vente polyvalence
  - Gestion des stocks, encaissement
  - Merchandising
  - Relationnel, commerce
  
  CDI durant ma période d'études en BTS Management des Unités Commerciales, contrat étudiant me permettant d'avoir une première expérience professionnelle dans le domaine d'activité commercial.
  

• Crédit Agricole en Bretagne - Stagiaire

  Bretagne 2009 - 2011 Conseiller d’accueil, Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine : agence Voltaire et Liberté, Rennes
  • Accueil de la clientèle
  • Prise de rendez-vous et conseil
  • Appréhension des produits bancaires et d’assurances
  

Formations

• Université Bretagne Sud (UBS)

  Vannes 2013 - 2015 master II Gestion de patrimoine
  
  Apprentissage avec le groupe bancaire HSBC France
  
  Cette formation repose sur l'acquisition de connaissances académiques juridiques, fiscales, financières et de management opérationnel (notamment des compétences relationnelles) avec les objectifs suivants :
  - Former des conseillers dédiés à la clientèle "bonne gamme" sans mandat et gérée directement en agence.
  - Permettre d'identifier de façon

• Université Rennes 1

  Rennes 2011 - 2012 Licence Professionnelle
  
  Assurance Banque Finance - Licence professionnelle Assurance Banque Finance au sein de l'Université RENNES 1 en partenariat avec le Centre de Formation de la Profession Bancaire et la Banque Populaire de l'Ouest. Cette Formation est destinée à devenir Conseiller Clientèle sur le marché des particuliers afin d'aquérir toutes les aptitutes dans la gestion, le développement et la fidélisation d'un po

• Lycée Ste Thérèse

  Rennes 2009 - 2011 BTS MUC
  
  Durant ses deux années d'études en BTS MAnagement des Unités Commerciales, j'ai effectué mes périodes d'immersion en entreprise au sein du CREDIT AGRICOLE D'ILLE-ET-VILAINE, où j'ai pu apprendre le métier de Conseiller Commercial clientèle de particuliers auprès de professionnels compétants.

• Lycée Ste Thérèse

  Rennes 2008 - 2009 Baccalauréat Sciences et Technologies de la Gestion
  
  Marketing - Mention Assez Bien
  Connaissances développées:
  Gestion de la relation client, analyse et gestion de l’unité commerciale, marketing stratégique et opérationnel, économie générale, droit
  des entreprises
  

Réseau

• Benjamin MAUGÈRE

• Charline LETOURNEUR (LOGEAIS)

• Coudrais JÉRÉMY

• Elodie TESSIER - BOURIEN

• Jean-Charles BONNET

• Kais BAYOUDH

• Lydie LIZÉ

• Marine EVEN

• Morgan LE BIHAN