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Axel RODETTI

  • Independant
  • Consultant en services financiers

Paris

En résumé

Sensible à la méthodologie employée dans mon travail, je favorise l'utilisation d'outils d'intelligence collective. L'analyse et la co-construction sont autant d'atouts qui me permettent de satisfaire au mieux les besoins de mes clients et de répondre aux enjeux auxquels ils font face.

Entreprises

  • Independant - Consultant en services financiers

    Finance | Paris (75000) 2018 - maintenant Fort d'une expérience en finance de marché de plusieurs années et de deux années de consulting, j’accompagne mes clients - principalement dans le secteur de l’investissements - réorganisation, optimisation et sécurisation du patrimoine.

    Développement de nouvelles solutions financières

    Suivi de la gestion de portefeuille des clients

    Rédaction des audits financiers

  • TRUIST - Conseiller en gestion de patrimoine

    Charlotte 2015 - 2018 Activité de prospection pour la conquête d’une nouvelle clientèle

    Bilan patrimonial afin de proposer des solutions de placements adaptés aux besoins des clients

    Suivi régulier et individualisé des clients

  • Millennium - Conseiller en investissement financier

    Finance | Geneve 2011 - 2014 Analyse et restructuration des portefeuilles des clients institutionnels

    Recherche de nouvelles opportunités d’investissements • Contribution à la construction de portefeuilles (examen cahier des charges, répartition type d’actifs…)

    Conception d’une fiche de synthèse sur les fonds pour présenter succinctement leurs caractéristiques aux clients

    Elaboration de sept rapports mensuels de portefeuille permettant aux investisseurs de suivre l’évolution de leurs portefeuilles

  • HSBC BANK USA - Banquier prive

    U.S.A 2007 - 2010 Suivi des positions (titres, fonds et instruments de couverture) et des ratios réglementaires

    Recherche d’études financières de notes de synthèse à l’attention des gérants privés

    Report mensuels des portefeuilles clients et des fonds

    Propositions d’investissement pour les clients

  • CREDIT AGRICOLE CIB SERVICES PRIVATE LIMITED - Assistant Gerant de fond

    a 2005 - 2006 Collaboration à la mise en place d’un nouveau fonds PEA-PME

    Participation à des comités macro-économiques et à des réunions individuelles avec les gérants de fonds

    Développement d’outils de screening et d’analyse de performances en support à la sélection de fonds

    Calcul quotidien des VL de fonds de fonds et suivi des ratios (mise en place d’outils de suivi de risque)

    Reporting qualitatifs sur l’ensemble des fonds de fonds

Formations

  • Columbia Business School

    2004 - 2005 Master 2 Science du management - Finance et services de gestion financieres

  • Columbia Business School

    2002 - 2003 Maitrise IUP Gestion financiere et services de gestion financieres

  • The Wharton School Of Business

    2000 - 2002 Specialized Master in financial and fiscal engineering - Master specialiste ingenierie financier

  • Lycee Louis de Broglie de Marly le Roi

    Marly-le-Roi (78160) 1998 - 1999

Réseau

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