EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE SENIOR
8 ans d’expérience au sein de Cabinets de Gestion de Patrimoine Indépendant
Mes compétences :
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Entreprises
O'PATRIMOINE
- Expert en gestion de patrimoine
2007 - maintenantSuivi et developpement du portefeuille client:
o Conseil, analyse et suivi du portefeuille d'actifs financiers (65M EUR sous
gestion).
o Mise en place des stratégies patrimoniales (organisation et transmission
du patrimoine, optimisation fiscale).
o Protection du chef d'entreprise : Prévoyance, couverture sociale,
reconstitution de carrière.
o Assistance juridique et fiscale.
o Réalisation des déclarations IR, ISF.
- Gestion et suivi des financements de crédits. ;
- Veille juridique et fiscale. ;
- Prospection de nouveaux produits d'investissements.
SAGE PATRIMOINE
- Chargé du pôle Marketing et Commercial
2005 - 2007- Veille concurrentielle :
- Tendances des marchés et collecte d’informations sur les nouveaux produits
- Etudes de marché
- Gestion des relations avec les promoteurs immobiliers
- Prospection de nouveaux clients
SAGE PATRIMOINE
- Chargé du pôle Marketing et Commercial
2005 - 2007(Alternance - Veille concurrentielle Billancourt
puis CDI) - Etudes de marché
- Gestion des relations avec les promoteurs immobiliers ;
- Prospection de nouveaux clients ,
O'PATRIMOINE
- Assistant de gestion
2001 - 2003- Analyse et mise à jour des portefeuilles d'actifs clients,
- Gestion du pôle informatique du cabinet
- Création d'une base de données intranet
