Mes compétences :
back office
Middle Office
Assurance collectivités
Assurance collective
Assurance vie
Compte titre
Succession
Dématérialisation
Digital
Banque
lyon2016 - maintenantContrôle administratif et TRACFIN des investissements financiers et de valeurs mobilières.
Rôle d'interlocuteur privilégié auprès des compagnies partenaires. Développeur de solution afin de répondre au mieux aux demandes des Conseillers en gestion de patrimoine, des clients et ses compagnies.
Détection d'anomalies, suivi des dossiers, demande exceptionnel, nous sommes au centre de l'activité de la gestion de patrimoine avec comme mot d'ordre, la réactivité.
Mise en avant de la dématérialisation (saisies, explications et mises à jour des procédures).
Écriture et mise à jour des procédures produits et spécifiques (succession, non residents, mineurs, incapables ...)
Lancement de nouveaux produits, en charge de suivi de campagne commerciale ISF, IR et fonds structurés.
Vérification des factures honoraires, facturation des commissions partenaires.
CIGAC, groupe Groupama
- Gestionnaire Polyvalent
2013 - 2016CIGAC, courtier d'assurance statutaire des collectivités. Lyon Vaise
Développement métier outil de mailing
En charge d'écriture de besoins pour projet informatique puis test de non régression.
Responsable de l'accueil, la formation et le suivi prestataire courrier. Participation bureau d'étude Lean management et
Management Visuel pour mise en place d'action.
Poste en back office, gestion des appels entrants, mails. Traitement des mouvements de personnels, modifications de
contrats, réclamations clients. Saisie d'affaires nouvelles et appels d'offres. Préparation des revues d'affaires en vue des présentations à la direction et assureurs. Traitement des déclarations de masse salariale.
Relances téléphoniques auprès des collectivités et chargés d'affaires pour l'aboutissement des dossiers.
Groupama Rhône-Alpes
- Gestionnaire multirenforts
Paris2013 - 2013Saisie contrats risques climatiques, risques grêle et chasse. Ouverture des sinistres flotte auto. Saisie de contrats
d'assurance vie et mise en place de versements supplémentaires et réguliers sur contrats actifs.
Societe Generale Villeurbanne Cusset
- Stage
2010 - 2011Prise de rendez-vous pour les conseillers de clientele.
LCL
- Stage
Villejuif2009 - 2009Decouverte de la banque, tenue d'accueil.
