2015 - 2015- Arbitrage financiers - Contrat Assurance-Vie et CAPI (SCPI, OPCVM et titres vifs)
- Programme de défiscalisation (FIP, PINEL, SOFICA, MALRAUX, GIRARDIN, LMNP)
- Proposition de solution d'épargne salariale (PEI/PERCOI)
- Montage de dossier de credit particulier et professionnel
- Audits patrimoniaux et préconisations par l'intermédiaire du logiciel Big Expert (+ Scan Patrimoine)
- Coopération avec la Banque 1818 (Contrat CAPI, Assurance-Vie)
- Réalisation d'opérations bancaires classiques (virements, modification de contrats, réalisation d'analyses sur les projets de d'emprunt).
- Conseils sur l'établissement des déclarations d'impôts sur le revenu et d'ISF.
Mémoire : "Les atouts juridiques et fiscaux du Pacte Dutreil dans la transmission à titre gratuit d'entreprises familiales"
Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche
- Chargé de Clientèle Particuliers
2014 - 2014 - Accueillir et prendre en charge les clients et prospects, au guichet, dans l'espace libre service ou au téléphone.
- Identifier les besoins et attentes, et orienter le client.
- Proposer et vendre la gamme de produits adaptés.
- Traiter toutes les opérations de guichet, d'arrière guichet et assurer la gestion des automates.
- Enrichir et mettre à jour les fichiers y compris commerciaux (relances…).
Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes
- Assistant Chargé de Clientèle Privée
GRENOBLE2013 - 2013- Arbitrages financiers (UC - Contrat Assurance-Vie) ;
- Audits patrimoniaux et préconisations par l'intermédiaire du logiciel Big Expert ;
- Conseils sur l'établissement des déclarations d'impôts sur le revenu et d'ISF
- Audits patrimoniaux et préconisations à l'aide du logiciel BIG Expert
- Réalisation d'opérations bancaires classiques (virements, modification de contrats, réalisation d'analyses sur les projets de d'emprunt).
- Participation aux entretiens entre le conseiller et ses clients
