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Baptiste ROUX

Montrouge

Résultats examens 2026

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En résumé

Mes compétences :
Visual Basic
Microsoft Word
Microsoft Excel
Audit
Scan Patrimoine V2
BIG Expert
Transmission d'entreprise
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • Crédit Agricole - Conseiller financier

    Montrouge 2015 - maintenant

  • Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche - Assistant Chargé Gestion Privée

    2015 - 2015 - Arbitrage financiers - Contrat Assurance-Vie et CAPI (SCPI, OPCVM et titres vifs)
    - Programme de défiscalisation (FIP, PINEL, SOFICA, MALRAUX, GIRARDIN, LMNP)
    - Proposition de solution d'épargne salariale (PEI/PERCOI)
    - Montage de dossier de credit particulier et professionnel
    - Audits patrimoniaux et préconisations par l'intermédiaire du logiciel Big Expert (+ Scan Patrimoine)
    - Coopération avec la Banque 1818 (Contrat CAPI, Assurance-Vie)
    - Réalisation d'opérations bancaires classiques (virements, modification de contrats, réalisation d'analyses sur les projets de d'emprunt).
    - Conseils sur l'établissement des déclarations d'impôts sur le revenu et d'ISF.

    Mémoire : "Les atouts juridiques et fiscaux du Pacte Dutreil dans la transmission à titre gratuit d'entreprises familiales"

  • Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche - Chargé de Clientèle Particuliers

    2014 - 2014 - Accueillir et prendre en charge les clients et prospects, au guichet, dans l'espace libre service ou au téléphone.
    - Identifier les besoins et attentes, et orienter le client.
    - Proposer et vendre la gamme de produits adaptés.
    - Traiter toutes les opérations de guichet, d'arrière guichet et assurer la gestion des automates.
    - Enrichir et mettre à jour les fichiers y compris commerciaux (relances…).

  • Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes - Assistant Chargé de Clientèle Privée

    GRENOBLE 2013 - 2013 - Arbitrages financiers (UC - Contrat Assurance-Vie) ;
    - Audits patrimoniaux et préconisations par l'intermédiaire du logiciel Big Expert ;
    - Conseils sur l'établissement des déclarations d'impôts sur le revenu et d'ISF
    - Audits patrimoniaux et préconisations à l'aide du logiciel BIG Expert
    - Réalisation d'opérations bancaires classiques (virements, modification de contrats, réalisation d'analyses sur les projets de d'emprunt).
    - Participation aux entretiens entre le conseiller et ses clients

Formations

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