Mes compétences :
Recrutement
Formation commerciale
Prospection commerciale
Management commercial
Techniques de vente
Courtage
Epargne
Assurances
Crédits
Entreprises
HOLIS Courtage
- Gérant
Tours2017 - maintenantEn juin 2017 j'ai décidé de créer mon propre cabinet de courtage en prêts et assurances pour particulier et professionnel.
Initialement crée sous le nom Courtage.immo, nos activités se concentraient sur la sphère immobilière au travers du financement et de l’assurance.
Au fil des années et pour répondre à la demande de nos clients et de nos partenaires nos activités ce sont élargies :
Financement : immobilier, professionnel, personnel, regroupement de crédits…
Patrimoine : épargne, bilan budgétaire, bilan patrimonial, fiscalité, succession…
Assurance : biens, personnes, vie, professionnels…
En 2024 il était essentiel de rebaptiser l’entreprise pour être plus représentative de nos valeurs et de notre expertise.
Ainsi est né Holis Courtage! Holis pour notre approche holistique : analyser l’ensemble de la situation financière d’un client ou d’une entreprise (objectifs, patrimoine, revenus, dettes, fiscalité, etc.) pour proposer des solutions globales et cohérentes. Elle vise à optimiser le bien-être financier à long terme, plutôt que de se concentrer uniquement sur des aspects isolés comme les investissements ou l’épargne.
APIC Patrimoine
- Courtier en Prêts et Assurrances
2014 - 2017Grand challenge pour moi, j'ai choisi de quitter mon poste de cadre pour me lancer en tant que mandataire indépendant.
La première année sur la seule activité de courtage en assurances (IARD, personne et vie pour le particulier et le professionnel) et l'approche du métier du courtage en prêts qui m'attirait très fortement.
Après certification début 2015 j'ai pu exercer la double activité de courtier en prêts et courtier en assurances.
Courtage One
- Responsable Commercial
2012 - 2014Entreprise de courtage en assurances spécialisée dans l'assurance à la personne sur le marché du particulier (santé, décès, obsèques, animaux...)
J'ai eu la chance d'être le premier salarié de cette entreprise à sa création, j'ai commencé comme conseiller commercial et ai pu rapidement évoluer jusqu'à devenir responsable commercial régional pour les régions Centre et Pays de la Loire.
Il y a eu 2 grandes composantes dans cet emploi :
- Commercial : prospection (téléphone, porte à porte et partenariat), vente, gestion.
En moyenne une acquisition de 250 nouveaux clients/an pour mon seul portefeuille.
- Management : recrutement, formation, animation.
Recrutement et formation d'une trentaine de Conseillers et la monter en compétence de 2 d'entre eux jusqu'à les conduire au même poste que moi (Responsable Commercial Régional) afin qu'ils développent leurs propres équipes et augmentent notre maillage national.
