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Benjamin ALLINGRY

SAINT LAURENT DU VAR

En résumé

Durant ces 10 années d'exercice en Finance et Gestion de Patrimoine, j'ai comme particularité d'avoir travaillé près de 5 ans en tant que conseiller patrimonial indépendant. Puis, j'ai mis à profit cette expérience au service des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Je les ai accompagnés dans leur activité pendant ces 5 dernières années. J'ai dernièrement créé, développé et animé un réseau de CGPI pour le compte d' HSBC Assurances en région PACA; à travers une offre axée principalement sur des produits d'Assurance Vie et Capitalisation.
Fort de cette expérience enrichissante sur le plan patrimonial et en terme de développement de réseau social professionnel, j'ai décidé de créer ma propre structure de Conseil en Gestion de Patrimoine axée sur les problématiques de retraites futures.

Mes compétences :
Conseil
Assurance
Fiscalité
Finance
Immobilier

Entreprises

  • RETRAITE ET PLUS - Conseil en Gestion de Patrimoine

    2014 - maintenant Cabinet de conseil axé sur les problématiques de retraite :
    - bilans retraite
    - épargne retraite du TNS et du salarié (Madelin, PEE-PERCO, Article 83...)
    - épargne en contrats d'assurance-vie et de capitalisation de droit luxembourgeois
    - trésorerie d'entreprise
    - produits de défiscalisation immobiliers et financiers

  • HSBC - Partnership Manager HSBC IFA Services

    Paris 2010 - 2013 - Création, animation et formation d'un réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants en région PACA
    - Promotion et commercialisation de contrats d'assurance-vie et de capitalisation, de portefeuilles modèles via 200 FCP et 45 Sociétés de Gestion de Portefeuilles (SGP), de la SCPI "Elysées Pierre", du "Package Entrepreneur"
    - Organisation et animation de réunions de formation juridiques en assurance-vie, de conférences juridiques sur la gestion des risques sur OPCVM, de déjeuners entre SGP et CGPI, de salons (Patrimonia...)

  • Groupe France Epargne - Responsable régional PACA

    Paris 2008 - 2009 - Animation et formation des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants en région PACA pour la commercialisation de produits immobiliers associant LMP/LMNP et Assurance Vie
    - Diagnostic global et ingénierie patrimoniale pour les clients et prospects de CGPI
    - Appui-vente des CGPI en rendez-vous clients et prospects

  • ALLINGRY Benjamin (Entreprise individuelle en nom propre) - Conseiller patrimonial indépendant

    2004 - 2008 - Commercialisation de biens immobiliers en loi Robien, Borloo, LMP/LMNP, Girardin et ZRR
    - Intermédiaire en opérations de banque
    - Développement de portefeuilles clients en Assurance-vie, PEA, FCPI, FIP

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Réseau

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