St Martin Boulogne
Nous sommes un cabinet indépendant de Conseil en Gestion de Patrimoine et de Conseil en Protection Sociale situé au coeur de la cote d'Opale. Créé en janvier 1999, notre équipe de 7 techniciens & ingénieurs patrimoniaux est à votre disposition sur les 2 sites de Boulogne et de St Martin.
Notre rôle consiste à:
1 - Effectuer un diagnostic précis de votre situation patrimoniale globale
2 - Vous faire découvrir des stratégies inovantes, sécurisées rentables & pérennes pour améliorer votre situation présente ou futur
3 - Rechercher, en toute indépendance, les produits (investissement immobilier, investissement financier, Assurance vie, crédits immobiliers, prévoyance professionnelle, épargne, retraite...) adaptés à votre situtation, en adéquation avec les stratégies retenues
4- Effectuer un suivi patrimonial & social, à la carte, sans critère de durée
Mes compétences :
Optimisation fiscale & sociale
Analyses patrimoniales
Courtage en prévoyance, mutuelle & retraite
Investissement immobilier
Conseil & courtage en placements financiers
Audit protection sociale
Pas de formation renseignée
