Paris
Mon métier consiste à accompagner mes clients dans l'atteinte de leurs objectifs patrimoniaux, à court, moyen et long termes.
Dotée du statut professionnel CIF (Conseil en Investissement Financier - Agréé par l'AMF), j'élabore conjointement avec l'ensemble des experts du groupe Primonial, des solutions sur-mesure, répondant aux besoins de mes interlocuteurs.
Constituer un capital, optimiser un patrimoine déjà existant, protéger sa famille, rechercher des sources de revenu complémentaires, transmettre son patrimoine, sont autant d'objectifs de vie auxquels il convient d'apporter des réponses adaptées, tenant compte de la situation financière et de la sensibilité patrimoniale de chacun.
Dans le cadre de mon appartenance au 1er groupe Indépendant de Conseil en Gestion de Patrimoine en France, j'ai à ma disposition l'ensemble des solutions conçues en interne par nos experts et porte un regard averti sur les autres possibilités qu'offre le marché, toutes classes d'actifs confondues, afin d'en faire bénéficier mes clients.
Mes compétences :
Conseil fiscal
Conseil financier
Gestion de patrimoine
