Mes compétences :
Informatique
Gestion de projet
Rédaction technique
Gestion de la relation client
Statut CIF
Contrôle anti-blanchiment (Tracfin)
Entreprises
Vernon & Associés
- Chargée de réglementation
2017 - maintenant
Vernon & Associés
- Collaboratrice Back et Middle Office
2015 - 2017
Expert et Finance
- Gestionnaire Middle Office
lyon2007 - 2013J'ai successivement occupé les postes de chargée de clientèle et de gestionnaire middle office (assurance-vie, capitalisation, retraire, prévoyance, valeurs mobilières, produits de défiscalisation).
Au quotidien, j'étais en relation avec notre réseau de conseillers, les compagnies d'assurance et les gestionnaires de fonds afin d'assurer le suivi et la validation des dossiers clients. J'effectuais différentes tâches liées au conseil et à la vente de produits : gestion/facturation des honoraires de conseil, rétrocession aux experts-comptables, contrôles et validation de dossiers, facturation des commissions d'assurance, informations produits, offres commerciales...
J'ai eu l'occasion de rédiger des procédures complexes (successions, souscriptions auprès de sociétés hors France) et de participer à des projets organisationnels qui nécessitaient des connaissances techniques pointues, des qualités d'écoute, de synthèse et de persévérance.
Polyvalence et adaptabilité sont deux qualités que j'ai développées durant cette expérience.
