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Carole SWIATLY

Montrouge

En résumé

Suite à un licenciement économique (j’ai été agent de voyages durant 27 ans), ma reconversion professionnelle m'a conduite à reprendre des études et à valider un Baccalauréat Secrétaire Assistante et un BTS Assistant de Manager en alternance.

Des compétences transférables m'ont permis d'intégrer le domaine de l'assurance vie dans lequel j'exerce maintenant depuis 5 ans. Tout en veillant aux règles de déontologie et de confidentialité, j’ai acquis une expérience certaine de la production, de l'analyse et du contrôle de la recevabilité des demandes, de la saisie des actes ainsi qu’une connaissance des aspects techniques, juridiques et fiscaux des contrats d'assurance vie individuelle d’une clientèle haut de gamme.

Mon dernier poste occupé en tant que Chargée de Gestion Assurances chez Calie du groupe Crédit Agricole Assurances Solutions prendra fin le 28 février 2019.

Ma rigueur, mon organisation, mon adaptabilité et ma forte motivation faciliteront mon intégration au sein de vos services.

Mes compétences :
FATCA
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Microsoft Outlook
Lotus 1-2-3
SAP
LIS
FST
Kélia
DPO
Yvoire
O2S

Entreprises

  • Crédit Agricole - Chargée de contrats Assurance vie

    Montrouge 2018 - 2019 Assurer, en relation avec le siège basé au Luxembourg, la gestion technique et administrative de l'ensemble des actes de gestion pour les contrats d'assurance Vie, Capitalisation investis en UC de type fonds dédiés, de droit Luxembourgeois.
    Apporter mon expertise aux partenaires pour offrir un service approprié à la clientèle concernée, dans un souci permanent de conformité, de qualité, de service clients et de respect des délais.
    Réaliser la gestion de tous les actes attachés aux contrats :
    Enregistrer les nouvelles demandes, contrôler la conformité des documents et pièces fournies par les partenaires par rapport aux règles et procédures de gestion de la succursale d'une part, et du contexte réglementaire d'autre part (FATCA, CRS, MIFID, PRIPS), faire la demande d'ouverture des FID auprès des différents gestionnaires, enregistrer les opérations sur le système de gestion informatique dédié, vérifier et exploiter les résultats produits par les enregistrements des opérations, piloter le suivi des opérations en instance et effectuer, si nécessaire, les relances, rédiger des courriers et documents clients non automatisés, contribuer à la rédaction et à la maintenance des procédures du service, prendre en charge le traitement des appels téléphoniques et la réponse aux mails

  • Banque Neuflize Obc - Gestionnaire contrats Assurance vie

    Paris 2018 - 2018 Analyser et contrôler la recevabilité et la conformité des souscriptions et des actes de gestion inhérents aux contrats d’épargne vendus par les banquiers, les enregistrer ou en traiter la non-conformité, mettre à jour le KYC, vérifier l’édition des avenants chez les différents assureurs et en faire le rapprochement avec la saisie, répondre aux différentes interrogations des banquiers, traiter l’envoi des demandes externes

  • Aep - Assurance Epargne Pension - Gestionnaire Back office Assurance vie

    Paris 2017 - 2018 Analyser, traiter la recevabilité et valider les actes de gestion inhérents aux contrats d’épargne : arbitrages, versements libres et programmés, rachats partiels et totaux, mise en place des options de gestion, modifier les informations concernant le tiers, classer les différents documents dans la GED, enregistrer les FATCA/AEOI, saisir les 5000 et 5002 FR, émettre des courriers libres

  • Cnp Assurances - Gestionnaire contrats Assurance vie

    Paris 2014 - 2017
    Analyser, contrôler la recevabilité et la conformité des dossiers de souscription et des pièces justificatives ; enregistrer ou traiter la non-conformité des adhésions dans les délais contractuels, rédiger des courriers personnalisés, identifier ou rectifier la destination des recettes, renseigner les systèmes de gestion (changement d’adresse, de clauses bénéficiaire), répondre aux demandes des boites aux lettres informatiques et aux sollicitations téléphoniques, traiter le courrier de l’unité

  • Balthazar Gestion Privée - EGP - Assistante Back office

    2013 - 2014 Vérifier, saisir, enregistrer et veiller au suivi des bulletins de souscriptions des placements, des avenants d’arbitrages, des rachats, des ventes dans le logiciel d’agrégation de comptes, mettre en place et contrôler la bonne application des procédures, suivre et mettre à jour les dossiers FATCA/AEOI, vérifier et approvisionner les documents de souscriptions ainsi que leurs mises à jour, accueillir et orienter un correspondant téléphonique et/ou un visiteur, traiter le courrier, classer et archiver les documents de la structure, gérer un stock de consommables

  • Engie Cofely - Inéo - Assistante de Gestion

    2012 - 2013 COFELY Inéo - Massy (91) / Contrat en alternance
    Saisir des éléments variables (taux horaires, RTT, congés, maladie) dans l’outil de gestion
    Vérifier les horaires et compléter le tableau de suivi des intérimaires
    Produire des documents professionnels
    Actualiser le tableau de suivi des commandes
    Coordonner le planning d'activités d'une équipe et fixer des rendez-vous
    Répondre à des appels d’offres
    Organiser les déplacements
    Accueillir et orienter les clients,
    Traiter le courrier, classer et archiver des documents du service, de la structure
    Gérer un stock de consommables

Formations

  • CFA C3 Antony (Antony)

    Antony 2012 - 2013 BTS Assistant de Manager Alternance

  • INFREP

    Saint Michel Sur Orge 2011 - 2011 Titre Niveau IV

  • Lycée Hôtelier

    Blois 1979 - 1982 Brevet de Technicien

Réseau

Pas de contact professionnel

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