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Caroline RODRIGUEZ

Paris

En résumé

Mon métier:
Créer et développer le patrimoine des particuliers et des professionnels.
Grace à une approche globale des 4 angles patrimoniaux que sont: le civil, le social, le fiscal et le financier.

Mes compétences:
Savoir faire et compétences sur les marchés de Valeurs Mobilières, Assurance Vie, prévoyance et régimes de retraites supplémentaires, immobiliers, autour du cadre législatif civil, social et fiscal.

Mes qualités:
Travailler en confiance avec mes clients
Conseiller en toute objectivité
Etre à l'écoute et réactive face à l'évolution des besoins du client; ainsi que l'évolution des lois et des marchés

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Développement commercial
Gestion financière
Gestion de la relation client
BIG Expert

Entreprises

  • UFF - Conseil en Gestion de Patrimoine

    Paris 2012 - maintenant

Formations

Pas de formation renseignée

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