VALEILLE
Titulaire du Diplôme Universitaire de 3ème cycle de Clermont-Ferrand, Conseil en Investissement Financier inscrit à l'Orias, je vous conseille sur la gestion civile, fiscale et économique de votre patrimoine qu'il soit privé ou professionnel en toute confidentialité.
Des solutions personnalisées, adaptées à vos projets et à votre situation, vous sont présentées dans différents domaines comme les assurances, les placements, la défiscalisation, la prévoyance, la retraite, après un bilan patrimonial approfondi. Les produits proposés proviennent d'une large palette d'assureurs, de gestionnaires de fonds, sans aucun lien capitalistique avec le cabinet. Nous travaillons avec d'autres professionnels spécialisés afin de proposer un environnement de conseil.
Mes compétences :
Assurances
Bilan Patrimonial
Conseil
Défiscalisation
Épargne
Prévoyance
Retraite
Conseil en gestion de patrimoine
Placements
Pas de formation renseignée
