EXPERT & FINANCE
- Conseil en gestion du patrimoine
lyon2010 - maintenantRéflexion sur des schémas d''ingénierie patrimoniale: transmission d'entreprise, exfiltration de trésorerie excédentaire à moindre cout, cession d'entreprise, optimisation fiscale, démembrement de l'immobilier professionnel.
• Travail sur la stratégie patrimoniale du client (analyse juridique, fiscale, successorale et sociale).
• Commercialisation des produits en fonction des besoins clients, mise en place de la stratégie et suivi.
• Création des modules de formation sous forme de PowerPoint sur l'actualité juridique, économique et fiscale et présentation auprès des clients ou experts-comptables
Akerys Capital (section conseil patrimonial)
- Assistante conseil en gestion de patrimoine
2010 - 2010Conseil en gestion de Patrimoine- service « Sélection et Patrimoine » Cellule VIP
• Etablissement de bilan patrimoniaux et de préconisation en backoffice
• Rédaction de notes juridiques
• Mise à jour règlementation professionnelle en matière de gestion de patrimoine
