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Chantal ROMNEY

Paris

En résumé

Mon métier, c'est de la disponibilité, de la proximité, des relations de confiance et être un réel accompagnateur dans la gestion du patrimoine de mes clients.

Avant d'être à l'UFF, j'ai exercé 7 ans en CGPI, j'ai suivi beaucoup de formations qualifiantes, mais avoir un diplôme m'a paru important et nécessaire dans un contexte qui devenait difficile. Alors j'ai repris le chemin de l'école pour avoir un diplôme reconnu, une licence en gestion de patrimoine.

Malgré mon tempérament indépendant, j'ai souhaité me rapprocher d'une équipe qui pourrait m'apporter encore plus de compétences et surtout répondre à mon besoin de toujours en savoir plus.

C'est ce que j'ai trouvé à l'UFF Banque Conseil en Gestion de Patrimoine.

Je suis sérieuse, disponible, présente auprès de mes clients et tant qu’ils sont prêts à m’accorder leur confiance. J’aime les voir heureux et satisfaits.

C'est ce que je peux vous apporter.

«Le meilleur moyen de prévoir le future, c’est de le créer. » (Peter Drucker)


Chantal ROMNEY
Conseiller en Entreprises et Dirigeants

chantal_romney@uff.net
M. +33 6 26 03 87 31
www.uff.net

https://www.linkedin.com/profile/public-profile-settings?trk=prof-edit-edit-public_profile

Mes compétences :
BNI
fiscalité
Respect des autres
Rigoureuse
Gestion de patrimoine
Réseaux d'affaires
Réseaux sociaux
Régimes matrimoniaux
Droit des successions
VEFA
Wealth Management
Life Insurance
Wealth Management > Private Banking

Entreprises

  • Uff - CONSEILLER ENTREPRISES ET DIRIGEANTS

    Paris 2011 - maintenant

  • Uff - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    Paris 2010 - 2011

  • UFF Banque Conseil en gestion de patrimoine - Conseiller en Entreprises et Dirigeants (gestion de patrimoine professionnel & privé personnel)

    2010 - maintenant L’UFF est depuis sa création en 1968 dédiée au conseil en gestion de patrimoine

    Notre philosophie : Défendre les intérêts de nos clients

    Conseiller c’est savoir écouter et se rendre disponible.
    C’est également proposer des solutions en toute objectivité. A ce titre, l’UFF sélectionne ses produits selon une méthode fondée sur l’indépendance, l’impartialité et les besoins de ses clients, afin que les solutions d’investissement proposées vous permettent d’atteindre vos objectifs dans le respect de votre profil d’investisseur.
    C’est ainsi que nos gérants et partenaires immobiliers sont sélectionnés pour l’excellence de leurs performances et leur savoir-faire.

    Vous garantir un conseil global et un suivi dans la durée

    Pour cela, l’UFF s’engage à ce que chacun de ses clients puisse avoir en permanence à sa disposition un conseiller parfaitement formé à tous les aspects de la gestion patrimoniale. Nos conseillers suivent en moyenne 170 clients (la moyenne du marché bancaire se situe autour de 450 clients) ce qui leur permet d’être toujours à votre écoute.

    Régulièrement vous rencontrerez votre conseiller et, ensemble, vous ferez le point sur tous les sujets : la répartition de vos investissements, le niveau d’exposition au risque de votre patrimoine, l’avenir de vos enfants, la préparation de votre retraite, l’optimisation de votre fiscalité en fonction des dernières mesures du législateur et de l’évolution du marché…


    Vous connaître

    Parce que nous sommes convaincus qu’on ne peut pas bien vous conseiller sans bien vous connaître, nous avons mis en place une méthode unique en plusieurs étapes : analyse et diagnostic de votre situation, élaboration de la stratégie, mise en place des solutions et suivi.


    En tant que professionnel vous avez des priorités :
    - Protéger votre famille
    - Assurer l'avenir de vos enfants
    - Préparer votre retraite
    - Alléger votre fiscalité
    - Assurer votre dépendance
    - Concrétiser vos projets
    - Garantir des compléments de revenus

    Nos réponses :
    - L'analyse de votre patrimoine
    - PEA plus que jamais
    - L'assurance vie
    - Immobilier
    - Prévoyance
    - Epargne salariale
    - FCPI
    - SCPI
    - L'ingénierie Patrimoniale
    - La transmission de votre entreprise

    Tenant compte des évolutions réglementaires, votre conseiller, moi Chantal Romney, je pourrai m’appuyer sur l’équipe de l’UFF dédiée à l’ingénierie patrimoniale pour définir avec vous l’organisation juridique optimale de votre patrimoine au regard de vos objectifs.


    Innover pour mieux vous satisfaire

    Crise financière, nouveaux enjeux climatiques et de générations… L’évolution de notre société influe directement sur la performance de vos patrimoines.
    L’UFF l’a compris et cherche en permanence à actualiser son offre de produits à ces nouvelles réalités tout en maximisant leurs performances

  • BNI - DIRECTEUR CONSULTANT

    2004 - 2015 Aider les professionnels à développer leurs ventes grâce à une approche structurée, positive et incitative basée sur le marketing de bouche à oreille : « la recommandation ».

  • BNI France - Membre et DC

    LES SABLES D'OLONNE 2004 - maintenant Accompagnement de groupes & membre actif dans le groupe BNI LA RUCHE a Antony

  • AUROCH - Gérante

    2003 - 2008 Gérer, développer, commercialiser de la conception à la réalisation

  • AUROCH - Gérante

    2003 - 2010 Conseil en gestion de patrimoine indépendant

  • AUROCH - GÉRANTE

    2003 - 2010 Assister, conseiller et proposer un service de haute valeur ajoutée pour l'organisation et la valorisation du patrimoine

  • ROMNEY COMMUNICATION - Gérante

    1993 - 2004 Fondatrice, seule durant 3 ans, puis constitution d'une équipe de 5 collaborateurs et d'une quinzaine de partenaires.
    Mon rôle : gestion, relation clients, coordonner et fédérer les équipes internes et externes pour le bon déroulement des actions de communication globales.

  • ROMNEY COMMUNICATION - Gérante

    1993 - 2003 Agence de communication et de publicité
    Stratégie de communication
    Création graphique
    Edition

  • MATRA COMMUNICATION - Commerciale

    1988 - 1993

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