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Christelle MARGUERITTE

PARIS

En résumé

Diplômée de l IUP Banque et Assurance de Caen et forte d'une expérience de près de 15 ans en Gestion de Patrimoine.Chargée du suivi et du développement de la clientèle patrimoniale avec des avoirs de 150.000 à 2 millions d 'euros.
Portefeuille de 600 clients.
Étude patrimoniale, conseil en placement ,optimisation fiscale (SCPI,FCPI,FIP, Immobilier ...), financement d opérations patrimoniales .
Toujours en recherche de développement de mon réseau local

Entreprises

  • SOCIETE GENERALE - CONSEILLER EN GESTION PATRIMOINE SENIOR

    PARIS 2012 - 2017 Suivi et développement d un portefeuille de clients patrimoniaux constitué de particuliers,professionnels et chefs d entreprise sur BAYONNE
  • SOCIETE GENERALE - Conseiller en gestion de patrimoine

    PARIS 2008 - 2012 Développement du segment de clientèle patrimoniale sur 9 agences de l Unité Commerciale de Talence ( Direction de Bordeaux)
  • SOCIETE GENERALE - RESPONSABLE ANIMATION MARCHE

    PARIS 2006 - 2008 Mise en place d'animations commerciales sur le segment de clientèle haut de gamme;formation des conseillers;assister le directeur commercial de la clientèle de Particuliers et Professionnels
  • SOCIETE GENERALE - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    PARIS 2000 - 2005 Suivi et développement de la clientèle patrimoniale sur les agences de Saint Jean de Luz et Hendaye dont la clientèle espagnole
  • LA POSTE - CONSEILLER FINANCIER

    Paris-15E-Arrondissement 1996 - 2000 développement et fidélisation d'un portefeuille client sur l'agence de Caen puis sur l'agence de Paris Passy

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