Après 25 années d’expériences riches et variées dans différents domaines d’activités, j’ai choisi de devenir Agent Général d’Assurance Prévoyance et Patrimoine sous mandat exclusif AXA.
Pourquoi ce métier ?
- Ces sujets m’ont toujours intéressé
- Je souhaitais remplir une mission de conseils en privilégiant la confiance avec mes clients
Pourquoi AXA ?
- Une compagnie de renom
- Une formation initiale et continue de qualité
- Une assistance professionnelle
Qu’est-ce que la protection financière ?
- C’est dans un premier tout ce qui touche à la prévoyance : décès, invalidité, arrêt de travail et santé.
- Une fois que j’ai assuré le risque immédiat, j’assure le risque différé, à savoir la retraite, ou le risque d’être en vie dans 30 ans sans avoir les ressources souhaitées.
- Enfin, c’est tout ce qui concerne l’épargne de mes clients ; de l’optimisation fiscale à l’optimisation de transmission de leur patrimoine.
Quels sont mes clients ?
J’interviens tant sur le particulier, le professionnel et même en entreprise.
Comment je fonctionne ?
Je rencontre les personnes une première fois afin de mieux les connaître et d’appréhender leurs projets.
Je leur présente, lors d’un second entretien, les conclusions du bilan social et patrimonial et nous construisons ensemble une stratégie de protection et de gestion financière.
Je reste ensuite l’interlocuteur privilégié de mes clients pour les écouter, les informer et les accompagner tout au long de leur vie personnelle et professionnelle dans un environnement social, fiscal et juridique en constante évolution.
Une véritable relation de confiance s’installe.
Quelles sont les questions qui me sont les plus fréquemment posées ?
- Quel sera le montant de ma retraite ?
- Comment puis-je réduire mon imposition ?
- Je suis salarié, je suis donc bien protégé, non ?
- En tant que travailleur non salarié, dois-je défiscaliser uniquement en Madelin ?
- Quels sera le montant des droits de succession de notre couple ?
- Comment pouvons-nous les réduire ?
- Pour préparer ma retraite, est-ce une bonne solution d’investir dans l’immobilier ?
- Que se passe-t-il pour ma famille s’il m’arrive quelque chose ?
- Quels sont actuellement les meilleurs placements ?
…
Il n'y a pas de réponse toute faite, chaque solution est adaptée à une situation donnée et en évolution.
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