Mes compétences :
Gestion de la relation client B2C
Empathie ecoute
Sens de l'engagement auprèsdu client
Autonomie professionnelle
Connaissance approfondie des produits financiers
Entreprises
Allianz
- Conseiller Financier
Puteaux2006 - 2014• Gestion d’un portefeuille de 230 clients (dont 70 créés) d’un encours de 7200 K€, avec pratique régulière du bilan patrimonial.
• Mise en place, animation de conférences ayant pour thème la succession, la perte d’autonomie en partenariat avec des notaires.
• Prospection téléphonique hebdomadaire en vue du développement du portefeuille .
• Référent produits bancaires auprès des collaborateurs (PEA-titres-Epargne Logement) avec travail sur les opportunités commerciales induites par leur fonctionnement.
• Etablissement de bilans patrimoniaux en vue de l’organisation de successions
Le Groupe La Poste
- CHARGE CLIENTÈLE PARTICULIERS
Paris-15E-Arrondissement1997 - 2005• Détection de possibilités de placements patrimoniaux, apporteur d’affaires auprès des conseillers patrimoniaux et collaboration à la finalisation des projets,
• Conseil et vente de produits financiers : prêts immobiliers, produits d’épargne, contrats d’assurance vie, et services bancaires (assurances décès)
• Développement et fidélisation d’un portefeuille de 1200 clients grâce à l’utilisation des techniques de vente : phoning, prospection et relance client.
• Pendant cette période :
Le stock des actifs financiers du portefeuille est passé de 15 à 38 M€
Le taux d’équipement des clients détenteurs de prêts immobiliers a été multiplié par 6
• Mise en place d’une action de prescription auprès d’une équipe de guichetiers (apporteurs d’affaires) : formation, animation, suivi.
• Encadrement de deux étudiants en IUT techniques de commercialisation
Le Groupe La Poste
- Responsable agence postale
Paris-15E-Arrondissement1995 - 1996• Création et pérennisation d’une antenne postale et financière au sein de la Société ROUSSEL UCLAF (AVENTIS) pour ses 4500 collaborateurs
• Au cours de cette collaboration, le fond de commerce s’est étoffé de 200 nouvelles entrées en relation de compte Particuliers.
Le Groupe La Poste
- COMMERCIAL ET RESPONSABLE GUICHET
Paris-15E-Arrondissement1987 - 1994• Vente des produits courriers et financiers auprès de la clientèle de la POSTE
• Encadrement d’une équipe de quatre guichetiers
• Contrôle de la gestion et de la comptabilité des guichets.
