Nice2016 - 2016- Appui administratif au middle office BP
- Appui des Banquiers privés dans la préparation des rendez-vous et des dossiers de crédits,
- Appui de l'Ingénieur Patrimoniale BP dans la préparation des études patrimoniales & propositions financières.
- Aide à la rédaction des procédures de la Banque Privée
Groupe WAST&VAN
- Assistante Gestion de Patrimoine
Bordeaux2015 - 2015 Recherche, analyse et rédactions de fiches supports produits (SCPI, fonds de gestion, LMNP, assurance-vie, etc)
- Rédaction de fiche d’actualités et de guides d’investissement : A lire sur le site "Netinvestissement.fr" rubrique "S'informer -> Actualités -> Mars 2015 à Juillet 2015"
- Découverte des principaux opérateurs du marché et de leurs modes opératoires
- Travail de découverte sur la mise en conformité avec la règlementation CIF/MIF2
- Mise à jour réglementaire et suivi de la base de données clients, papier et informatique (O2S)
- Analyse macroéconomique sectorielle afin de rédiger des contenus éditoriaux pour les sites : A lire sur le site "Netinvestissement.fr" rubrique "S'informer -> Guides"
- Accompagnement terrain en clientèle avec un CGP senior
- Suivi des dossiers clients et relance
France finance investissement
- Conseillère Junior en Gestion de Patrimoine
2014 - 2014- Création du portefeuille client : Téléprospection sur PAP / Pages Jaunes / Alumni Dauphine
- Prise de rendez-vous
- Rencontre avec le client avec un CGP senior
- Elaboration du bilan patrimonial et lettre de mission
- Suivit de la base client, relance et arbitrage.
Formation assurance vie Swiss Life - Formation Novaxia PEA-PME - Formation Marne & Finance Bio'C'Bon
La spécialisation gestion patrimoniale oriente l’étudiant vers une expertise ciblée. Le conseiller en gestion patrimoniale dispose d’une base de connaissances dans les domaines juridique et fiscal. Il connaît parfaitement les produits susceptibles de répondre aux besoins des entreprises et des particuliers et doit disposer d’une méthode de diagnostic patrimonial global.
