Union Financière de France
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
Paris2005 - 2008Ma mission :
- Prospection, démarchage
- Gestion d'un portefeuille de 140 clients
- Développement et fidélisation de la clientèle
La gestion comme la création d'un fichier clients sous-entend le suivi des actifs et l'acquisition (et la vente) des divers types de biens qui entrent dans la composition d'un patrimoine, à savoir : l'immobilier direct (lié aux lois permettant une optimisation fiscale, type de Robien), les S.C.P.I., les valeurs mobilières, les F.C.P.I., et l'assurance-vie.
AGF Finance Conseil
- Conseiller Financier
Puteaux2005 - 2005De Janvier à Novembre 2005 :
Ma mission :
Suivi clients, développement de la clientèle. Les produits commercialisés : assurance-vie essentiellement (assurance-vie "classiques", fonds à formules...), mais aussi prévoyance (assurance décès-invalidité, assurance-dépendance), valeurs mobilières
